전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,001.25 (-146.51p, -0.46%)
S&P500: 3,719.89 (-39.80p, -1.06%)
NASDAQ: 10,342.94 (-181.86p, -1.73%)
러셀2000: 1,779.73 (-9.41p, -0.53%)
달러 인덱스
112.977 (+1.632, +1.47%)
미국 국채시장
2년물: 4.7097% (+9.0bp)
5년물: 4.3660% (+5.7bp)
10년물: 4.1490% (+4.9bp)
30년물: 4.1887% (+4.8bp)
10Y-2Y: -56.07bp (-4.15bp)
국제유가
WTI: 88.17 (-1.98, -2.20%)
브렌트유: 94.67 (-1.64, -1.71%)
귀금속
금: 1,630.90 (-17.10, -1.04%)
은: 19.43 (-0.08, -0.43%)
곡물
옥수수: 679.25 (-8.75, -1.27%)
밀: 840.50 (-6.00, -0.71%)
대두: 1,437.00 (-17.00, -1.17%)
미국 서부시간 04일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 31,995.00
S&P500 선물(/ES): 3,773.00
NASDAQ 선물(/NQ): 10,.872.75
● 기업단신
드래프트킹 (DKNG)
예상보다 적은 손실과 예상을 상회한 실적에도 불구하고 장전 -12.5% 하락
매출전망도 상향조정하였으나 장기간 경기둔화가 이용자들의 소비패턴을 감소시킬 수 있다고 경고
시네마크 (CNK)
예상을 상회한 매출로 장전 +6.5% 상승
단, 실적은 예상치 하회
허쉬 (HSY)
매출전망과 실적전망을 상향조정하자 장전 +1% 상승
알리바바 (BABA), JD.com (JD), 핀듀오듀오 (PDD), 빌리빌리 (BILI)
중국 정부의 COVID-19관련 규제정책 완화 발표 이후 일제히 상승
알리바바 (BABA)는 +9.7%, JD.com (JD)은 +9.3%, 핀듀오듀오 (PDD)와 빌리빌리 (BILI)는 각각 +8.8%와+14.4% 상승
스타벅스 (SBUX)
예상을 상회한 실적과 매출로 장전 +4.6% 상승
사상 최고매출 기록 달성하며 신규장비 투자와 임금인상을 상쇄했다고 발표
도어대쉬 (DASH)
예상을 상회한 매출로 장전 +11.9% 상승
단, 분기 실적손실은 예상치 보다 상승
트윌로 (TWLO)
예상보다 적은 분기손실과 예상치를 상회한 매출에도 불구하고 예상을 하회한 매출전망으로 장전 -25.1% 하락
익스페디아 (EXPE)
예상을 소폭 하회한 실적에도 불구하고 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파하는 등 예상치를 상회하며 장전 +3.5% 상승
페이팔 (PYPL)
예상을 상회한 실적과 매출에도 불구하고 장전 -6.9% 하락
연간 매출성장률 전망 하향발표에 우려
코인베이스 (COIN)
예상보다 큰 손실과 예상치를 하회한 매출에도 불구하고 이자수익 상승과 매출 다변화로 인해 장전 +6.5% 상승
블록 (SQ)
예상을 상회한 실적과 매출로 장전 +14% 상승
매출은 전년대비 +71% 상승
워너 브라더스 디스커버리 (WBD)
예상보다 큰 손실을 발표하며 장전 -3.3% 하락
블룸버그는 영화부문 인력감원을 게획 중이라고 보도
카바나 (CVNA)
예상치를 하회한 실적을 발표하며 장전 -7.4% 하락
차량가격 인상과 이자율 상승에 충격
● 고용상태 보고서
● 장전 상황
오늘 발표된 고용상태 보고서는 연준의 금리정책에 힘을 싣는 듯
지난 달 비농업 분야 26만 1천개의 일자리가 발생해서 예상치 21만 개를 상회하며 여전히 뜨거운 고용시장임을 확인
비록 실업률은 3.7%로 예상치 3.6%를 상회하였지만 큰 의미는 없음
미국채 장단기 금리차는 -57bps 로 계속해서 하락 중임
● 타이거 글로벌 매니지먼트, 중국 투자 일시중단
지난 2009년 JD.com 투자로 2억 달러의 수익을 내는 등 해당 연도에만 50억 달러의 순수익을 벌어들였던 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management) 포트폴리오에서 중국 투자가 10% 중반에서 한 자릿수로 줄어들었다고 블룸버그가 보도
지난 10월 초 홍콩 항셍지수는 11년내 최저치로 하락하고 10월 22일 시진핑의 3연임이 확정되자 시장은 더욱 하락하며 타이거 글로벌 측에서는 지정학적 리스크를 무시할 수 없는 상태가 되었음
● 아마존, 신규직원 채용 중단
아마존은 어제 기업 전체 인력에서 신규채용을 중단한다고 발표
이미 소매분야 채용을 중단한 바 있으나 이번에는 회사전반에 걸친 정책임
펜데믹으로 혜택을 받던 아마존이 최근 외식과 여행등 외부활동이 늘어나는 소비패턴으로 매출이 둔화되고 있음
아마존은 최근 실망스런 실적발표로 시총 1조 달러 아래로 떨어졌음
● 스타벅스, 가격인상에도 양호한 실적
스타벅스의 고객은 가격인상에도 불구하고 여전히 스타벅스의 제품을 구매하는 것으로 나타남
목요일 분기실적 발표에서 미국내 매장방문은 펜데믹 이전인 2019년 수준으로 돌아왔다고 밝힘
냉음료가 매출의 주요제품으로 약 75%를 차지했으며 계절한정 제품인 펌킨 스파이스 라테 (Pumpkin Spice Latte)는 전년대비 매출이 +70% 상승했다고 언급
● 사우디아라비아, 전기차 생산기업으로 폭스콘 지명
사우디 아라비아의 국부펀드는 목요일 자국의 첫 전기차 브랜드인 ‘치어 (Ceer)’의 생산기업으로 폭스콘을 지명
치어 브랜드는 사우디의 첫 자동차 브랜드로 2025년 첫 생산에 들어가 중동과 북아프리카 (Middle East and North Africa, MENA) 지역을 타겟으로 세단과 스포츠 유틸리티 차량을 공급할 예정
치어 브랜드에는 1억 5천 만 달러를 투자해서 3만 여개의 직간접적인 일자리를 창출해 2034년 80억 달러의 수익을 전망 중
● 일광절약시간제 (DST) 관련
11월 6일 일광절약시간제 (DST)가 종료되어 시간 변경이 될 예정
지난 3월 미 상원은 만장일치로 ‘햇볕보호법(The Sunshine Protection Act)’을 통과시켜 일광절약시간제를 영구화하는 방안을 마련
하지만 하원의 통과가 필요한 상황이나 지지부진함
만약 하원통과 후 대통령의 서명까지 도달한다면 2023년 3월 마지막 시간변경 이후 영구화될 예정
단 아직 70여개 국가에서 일광적약 정책을 유지하고 있음
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