전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,513.94 (-646.89p, -1.95%)
S&P500: 3,748.58 (-79.53p, -2.08%)
NASDAQ: 10,353.17 (-263.03p, -2.48%)
러셀2000: 1,760.40 (-48.53p, -2.68%)
달러 인덱스
110.463 (+0.827, +0.75%)
미국 국채시장
2년물: 4.5774% (-7.3bp)
5년물: 4.2373% (-5.7bp)
10년물: 4.0840% (-3.9bp)
30년물: 4.2519% (-2.3bp)
10Y-2Y: -49.34bp (+3.38bp)
국제유가
WTI: 85.83 (-3.31, -3.72%)
브렌트유: 92.65 (-2.93, -3.07%)
귀금속
금: 1,713.70 (-7.10, -0.41%)
은: 21.33 (-0.39, -1.82%)
곡물
옥수수: 664.50 (-3.50, -0.52%)
밀: 806.50 (-22.25, -2.69%)
대두: 1,452.00 (+5.50, +0.38%)
미국 서부시간 10일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,535.00
S&P500 선물(/ES): 3,878.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,305.00
● 기업단신
타페스트리 (TPR)
예상을 상회하는 실적을 발표
단 강달러와 중국의 펜데믹 규제로 인한 영향 때문에 연간전망을 하향조정하자 장전 -2% 하락
니오 (NIO)
예상보다 증가한 손실을 발표했으나 이번 분기 차량인도수가 전년대비 두 배 가량 될 것이라는 언급과 함께 장전 +5.5% 상승
위워크 (WE)
예상보다 큰 손실을 발표하며 이번 달에 운영이 저조한 40곳의 지점운영을 중단한낟는 발표와 함께 장전 -1.7% 하락
식스 플래그 (SIX)
예상치를 하회하는 실적을 발표
단, 투자사 H 파트너스가 지분을 14.9%에서 19.9%로 늘린다고 발표한 이후 장전 +2.9% 상승
리비안 (RIVN)
예상보다 적은 손실을 발표함과 동시에 생산계획에 차질이 없음을 언급하자 장전 +8.2% 상승
더치 브라더스 (BROS)
예상을 상회하는 실적과 매출을 발표하자 장전 +3.8% 상승
연간전망도 상향조정
아스트라 제네카 (AZN)
예상을 상회한 실적과 함께 연간전망 상향발표 이후 장전 +4.8% 상승
범블 (BMBL)
예상보다 저조한 매출을 기록하자 장전 -14% 하락
인플레이션으로 인해 지출을 줄인 사용자들의 재구독율이 둔화되는 것을 요인으로 분석
집리쿠르터 (ZIP)
예상을 상회한 실적을 발표하며 연간전망도 상향조정
2억 달러의 자사주 매입 프로그램도 발표
장전 +12.6% 상승
● 주간 실업수당 신청건수
● CPI
● 10월 CPI 발표 이후, 미국 3대 지수선물 급등
수요일 다우지수는 646.89 포인트 혹은 -1.95% 하락, 나스닥과 S&P500은 각각 -2.5%와 -2.1% 하락마감했으나 목요일 CPI 발표 이후 급등을 보임
장전 발표된 10월 CPI는 0.4% 증가하고 전년대비 7.7% 증가한 것으로 나타남
하지만 지난 1월 이후 가장 낮은 증가율임
식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 전월대비 0.3% 증가, 전년대비 6.3% 증가하여 예상치를 하회
이는 시장이 인플레이션에 대한 우려의 정도를 가늠할 수 있는 부분으로 이제 연준의 금리정책이 완화될 지 관심이 증폭 중
● 중간선거 관련
수요일 시장은 불확실성으로 인해 혼란을 겪음
중간선거에서 공화당의 약진을 기대했던 예상과는 달리 공화-민주 양당 모두 접전 중
남은 기업 실적발표에서 다음주는 특히 소매기업들이 예정되어 있어 인플레이션 환경하에서의 기업운영에 대한 불안감이 대두되고 있는 중
이번 주 CPI 발표를 소화하고 난 후, 다음 주 발표될 PPI와 소매판매에도 관심을 두어야 할 듯
● 유럽 인플레이션 정점 가능성
지난 달 유로존의 헤드라인 인플레이션이 사상 최고치인 10.7%를 기록
하지만 유럽 중앙은행은 곧 인플레이션 하락을 예상하고 있음
유로존 중앙은행은 지난 9월과 10월 각각 0.75%씩 기준금리를 인상한 바 있음
시장은 12월에는 0.5%의 기준금리 인상을 예상 중
● 대형은행, 직원 감원 동참
고용시장이 서서히 얼어붙고 있는 가운데, 시티그룹과 바클레이즈가 이번 주 감원계획을 발표
이미 골드만 삭스가 지난 9월 수 백명의 감원을 발표한 바 있음
JP모건 체이스도 올해말 감원을 계획 중이며 모건 스탠리도 고려 중인 것으로 나타남
거의 모든 은행사가 내년 매출 하락을 예상하고 있어 예산축소를 계획 중이라고 CNBC가 보도
● 바이낸스, FTX 인수 철회
바이낸스는 샘 뱅크먼 프리드 (Sam Bankman-Fried)의 FTX의 인수를 하루만에 철회
자오 장펑 (Changpeng Zhao) 바이낸스 CEO는 FTX의 유동성 제공을 위한 인수를 계획했으나 검토 결과 바이낸스의 유동성 문제를 야기시킬 가능성 때문이라고 언급
올해 초 320억 달러의 가치를 인정받던 FTX는 현재 파산위기까지 내몰림
이에 따라, 암호화폐 시장의 동반하락도 예상되고 있는 상황
● 러시아, 헤르손 지역에서 퇴각
러시아 군이 헤르손 (Kherson) 지역에서 퇴각하고 있음
헤르손은 러시아가 강제합병한 우크라이나 중요 남부 지역 중 하나로 이번 퇴각은 푸틴에게 상당한 수치를 안긴 것으로 평가
젤렌스키 대통령은 러시아군이 후퇴하며 매설해 놓았을 것으로 보이는 트랩들을 조사 중이라고 발표하며 러시아 군을 우크라이나 영토에서 몰아낼 때까지 진군할 것이라 언급
● 일본내 가장 많이 팔린 게임 타이틀
게임 데이타 라이브러리 (Game Data Library)는 최근 일본에서 가장 많이 팔린 게임 20종에 대해 발표
이전 가장 많이 팔린 게임은 포케몬 레드/블루/그린 (Pokémon Red/Blue/Green)이었으나 이번 발표에서는 1천 23만 카피나 판매되었지만 2위로 밀려남
대망의 1위는 닌텐도의 ‘동물의 왕국 (Animal Crossing: New Horizons)’로 1천 45만 카피가 판매된 것으로 집계
닌텐도는 현재 전세계에서 1억 1,430만 개의 스위치 (Switch) 게임 콘솔이 판매되었으며, 전세계 1억 1,800만 개의 판매고를 올린 게임보이 (Game Boy)에 겨우 4백만 개 차이임
* 필자의 생각: 닌텐도의 저력은 역시…
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