전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,536.70p (-211.16p, -0.63%)
S&P500: 3,957.33p (-35.60p, -0.89%)
NASDAQ: 11,196.22p (-127.11p, -1.12%)
러셀2000: 1,861.25p (-21.49p, -1.14%)
달러 인덱스
106.853 (+0.561, +0.53%)
미국 국채시장
2년물: 4.4035% (+7.1bp)
5년물: 4.0002% (+6.3bp)
10년물: 3.8686% (+5.6bp)
30년물: 4.0479% (+3.3bp)
10Y-2Y: -53.49bp (-1.53bp)
국제유가
WTI: 85.87 (-3.76, -4.23%)
브렌트유: 93.14 (-3.43, -3.57%)
귀금속
금: 1,776.90 (+5.50, +0.31%)
은: 22.11 (+0.40, +1.86%)
곡물
옥수수: 659.25 (-4.00, -0.60%)
밀: 838.25 (+2.25, +0.27%)
대두: 1,440.50 (-8.00, -0.55%)
미국 서부시간 15일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,628.00
S&P500 선물(/ES): 4,039.75
NASDAQ 선물(/NQ): 12,074.50
● 기업단신
월마트 (WMT)
예상을 상회한 실적과 매출, 그리고 동일매장 매출 모두 예상치를 상회하며 장전 +6.9% 상승
200억 달러의 자사수 매입 프로그램을 발표
보다폰 (VOD)
실적전망과 현금흐름 전망을 하향조정하자 장전 -4.1% 하락
게티 이미지 (GETY)
실적은 예상치 상회하였으나 매출이 예상치를 하회하며 장전 -11.8% 하락
홈디포 (HD)
예상을 상회하는 실적에도 불구하고 지난 연간전망을 그대로유지하며 장전 -1.1% 하락
에너자이저 홀딩 (ENR)
예상을 상회한 실적으로 장전 +10% 상승
타이완 세미컨덕터 (TSM)
버크셔 해서웨이가 41억 달러 이상의 지분을 획득했다는 SEC 보고에 따라 장전 +10.9% 상승
배쓰 & 바디 워크 (BBWI)
댄 로브 (Dan Loeb)의 서드 포인트 (Third Point)가 2억 6,500만 달러규모의 주식을 인수했다는 SEC 보고에 따라 장전 +2.8% 상승
에스티 로더 (EL)
EL이 톰 포드 (Tom Ford)를 28억 달러에 인수하려는 협상이 조만간 합의될 것이라고 월스트리트 저널이 보도
EL 최대의 인수건이 될 예정으로 장전 +2.1% 상승
텐센트 뮤직 (TME)
예상을 상회한 실적과 매출로 장전 +9.7% 상승
● PPI
● 엠파이어 스테이트 제조업 지수
● 장전상황
월요일 중간선거에서 의외의 민주당 약진과 크리스토퍼 월러 (Christopher Waller) 연준 이사의 발언으로 기술주 중심 하락 출발
이후 라엘 브레이너드 (Lael Brainard) 연준 부의장의 기준금리 인상 둔화가능성 발언에 힘입어 하락을 상쇄
필라델피아 연준총재 패트릭 하커 (Patrick Harker)와 연준 이사 리사 쿡 (Lisa Cook)과 연준 금융감독 부의장 마이클 바 (Michael Barr)의 발표가 예정되어 있음
미국채 장단디 금리차는 -55 bps
● 미국 지수선물 일제히 상승
장전 다우존스 산업지수 선물이 362포인트 혹은 +1.1% 상승하고 S&P 500 선물과 나스닥 선물이 각각 +2.1%, +2.8% 상승
이는 PPI가 전달대비 0.2% 상승하여 예상치 0.4%를 하회하며 지난 주 CPI에 이어 인플레이션 둔화조짐에 반응하는 것으로 분석
● 공화당, 하원 217석 확보
공화당은 하원 의석 217석을 확보해서 다수당 확정까지 1석이 남은 상태
민주당의 의외의 선전으로 상원 다수당 탈환에 실패하고 하원 다수당은 거의 확실시 되고 있으나 적은 의석차이로 다수당이 될 것으로 보여 향후 바이든 정부의 견제의 강도가 낮아질 것으로 예상
다만, 양원 모두 민주당의 승리가 아닌 것에 안도
● G-20, 러시아의 우크라이나 침공 비난성명
G-20 정상들은 러시아의 외무장관 세르게이 라브로프 (Sergei Lavrov)가 참석해 있음에도 불구하고 우크라이나 침공을 비난
대부분의 회원국은 우크라이나 전쟁을 강하게 비난하며 인권에 대한 위협과 함께 성장저해, 인플레이션, 공급망 이슈, 에너지와 식품가격 상승, 재정안정성 악화 등 글로벌 경제를 악화시킨다고 공동성명문에서 언급
반면 러시아는 회담주제에 우크라이나 전쟁이 등장한 것에 반발
● 블랙 팬서 최신작, 11월 박스 오피스 최고 기록
디즈니의 ‘블랙 팬서: 와칸다 포에버 (Black Panther: Wakanda Forever)’가 1억 8천만 달러의 매출로 11월 박스 오피스 최고기록
글로벌 매출로는 3억 3천만 달러로 ‘닥터 스트레인지2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)’의 4억 5천만 달러는 미치지 못하지만, 블랙팬서의 경우 러시아와 중국측 매출이 포함되지 않은 상태
2018년 블랙팬서 1편은 중국에서 개봉 첫주 6,500만 달러를 기록한 바 있음
● 인도, 여전히 러시아 원유 최대 수입국
인도가 러시아의 최대 원유 수입국이나 G7이 부과한 가격상한선 규정을 위반하지 않았다고 재닛 옐런 미 재무장관이 언급
지난 5월, 미국은 러시아산 원유에 가격 상한선을 지정하며 이 가격 아래로 러시아산 원유를 수입하는 국가들은 제재 위반을 유예시키는 규정을 제안하고 12월 5일 최종화할 예정
또한 하한가 이상의 러시아산 원유를 운반하는 해운사에는 서방 보험사나 금융서비스를 금지하는 규정도 있음
지금까지 러시아는 가격 상한선 아래로 원유를 수출하려는 움직임은 없으나 러시아에는 원유 수송선박이 충분하지 않은 형편
설상가상으로 글로벌 탱커선박의 95%가 G7 국가들에서 제공하는 보험을 이용하고 있음
현재까지 러시아는 아라비아 걸프 지역의 수송선, 중국과 인도 등 비서방 해운사를 이용하고 있음
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