전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,592.92 (+56.22p, +0.17%)
S&P500: 3,991.73 (+34.48p, +0.87%)
NASDAQ: 11,358.41 (+162.19p, +1.45%)
러셀2000: 1,889.20 (+27.95p, +1.50%)
달러 인덱스
106.489 (-0.171, -0.16%)
미국 국채시장
2년물: 4.3403% (-4.9bp)
5년물: 3.8903% (-9.9bp)
10년물: 3.7696% (-8.4bp)
30년물: 3.9535% (-8.3bp)
10Y-2Y: -57.07bp (-3.55bp)
국제유가
WTI: 86.92 (+0.96, +1.12%)
브렌트유: 93.86 (+0.61, +0.65%)
귀금속
금: 1,776.80 (+5.90, +0.33%)
은: 21.52 (-0.44, -2.00%)
곡물
옥수수: 669.25 (+9.50, +1.44%)
밀: 848.00 (+9.25, +1.10%)
대두: 1,457.25 (+16.00, +1.11%)
미국 서부시간 16일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,569.00
S&P500 선물(/ES): 3,985.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,831.00
● 기업단신
타겟 (TGT)
주당 $1.54의 실적으로 예상치를 -$0.59나 하회하며 장전 -13.5% 하락
특히 연휴기간 매출감소를 예상함과 동시에 당기 영업이익률 전망을 절반수준으로 하향조정
또한 기업비용절감 프로그램을 통해 연 30억 달러를 절감할 예정
로우스 (LOW)
예상을 상회하는 실적과 함께 예상치를 상회하는 동일매장 매출을 기록하며 장전 +2.4% 상승
카니발 (CCL)
10억 달러 규모의 전환사채 발행계획을 발표하자 장전 -12.7% 하락
어드밴스드 오토 파트 (AAP)
예상치에 부합한 매출에도 불구하고 예상을 하회한 실적을 발표하며 장전 -14.7% 하락
연간전망도 하향조정
경쟁사인 오라일리 오토파트 (ORLY)도 -2.9% 하락
세이지 테라퓨틱스 (SAGE)
CEO인 배리 그린 (Barry Greene)이 자사주 14,500주를 인수했다는 SEC 보고소식으로 장전 +3.3% 상승
코르테바 (CTVA)
UBS가 코르테바의 투자등급을 buy에서 neutral로 하향조정하자 장전 -1% 하락
하지만 목표주가는 $70에서 $73로 상향조정
알리바바 (BABA), 넷이즈 (NTES)
중국기업들이 미국 규제당국의 감사에 협조적이라는 로이터의 보도 이후 알리바바는 +1.8%, 넷 이즈는 +3.6% 상승
엣시 (ETSY)
에버코어는 엣시의 outperform 투자등급에도 불구하고 Tactical Underperform 종목 리스트에 등재
장기전망은 긍정적이나 3개월간 둔화된 매출빈도와 함께 소비자의 저가품목 집중현상 트렌트 때문이라 언급하자 장전 -3.6% 하락
● 주택담보 대출신청
● 소매판매
● 수출입 가격
● 장전 상황
화요일 도매가격의 기준이 되는 PPI가 예상보다 완화된 수치로 발표되자 주가는 다시 상승마감
다우지수는 +56.22 포인트 혹은 +0.17% 상승, S&P 500와 나스닥은 각각 +0.87%, +1.45% 상승
하지만, 수요일 장전 연말 연휴기간 동안 대형소매 기업 타겟의 부정적인 전망이 전체 시장을 끌어내림
타겟의 매출둔화 소식으로 인해 장전 -15% 가량 하락하며 다우지수 선물은 -0.15%, S&P 500 지수선물과 나스닥 지수선물은 각각 -0.38%, -0.60% 하락 중
단기적으로 최근 랠리를 소화하며 매물이 출현하여 주가조정을 예상하고 있다고 아담 사르한 (Adam Sarhan) 50 파크 인베스트먼트 (50 Park Investments) CEO가 언급
미국채 장단기 금리차는 -62 bps
● 트럼프 전대통령, 대선출마 선언
도널드 트럼프 전 대통령이 본인이 지지하던 후보들과 본인의 지지세력 의원들이 이번 중간선거에서 낙선했음에도 불구하고 대선출마를 선언
일단 공화당과 공화당 지지세력들은 연방 조사를 받고 있고, 민감한 국가 안보서류들을 개인보관했다는 혐의 때문에 트럼프 전 대통령과는 거리두기 중
● 미국 신용카드 부채 크게 상승
미국 신용카드 부채가 전년대비 15% 이상 급등
최근 신용카드 부채와 차량융자 등의 모든 부채를 포함한 미국 소비자 신용은 2020년 5월 이후 최고치인 14%를 기록
이 모든 부채 상승은 인플레이션에 기인한 것이라고 뉴욕 연준이 언급
미국 소비자들은 연준의 기준금리 인상으로 인해 높은 이자율에 직면 중인 것으로 나타남
평균 신용카드 이자율은 19.2%로 집계되었으며 계속해서 상승할 것으로 예상
● 아마존, 인원구조 조정 시작
아마존은 이번 주부터 직원감원을 시작
예상 감원규모는 1만 명
링크드인 (LinkedIn)에 따르면, 첫 감원은 알렉사 (Alexa) 영업부문과 루나 클라우드 (Luna cloud) 게임 부문이라고 알려짐
또한 소매 비즈니스와 인사부문에도 감원을 계획 중
● 폴란드 국민, 미사일 폭발로 사망
화요일 우크라이나 국경에서 15마일 떨어진 폴란드에 미사일이 떨어져 2명의 폴란드인이 사망하는 사건 발생
이 때문에 나토가 러시아를 상대로 자동개전이 시작되며 전쟁이 유럽 전역으로 확전될 수 있는 상황도 발생
하지만 나토의 사무총장 옌스 스톨텐베르그(Jens Stoltenberg)는 우크라이나의 방공 미사일로 인해 발생했을 가능성이 높다고 언급하며 진화
폴란드의 안제이 두다 (Andrzej Duda) 대통령도 별개의 문제로 다시 발생하지 않을 것이라고 긴장고조를 완화
● 여담: 스티브 잡스가 신던 샌달, 경매에서 낙찰
지난 일요일 줄리엔 경매장 (Julien’s Auctions)에서 스티브 잡스가 1970년대 중반 생전 사용하던 갈색 스웨드 버킨스톡 (Birkenstocks) 샌달이 낙찰되었다고 발표
NFT와 함께 판매된 이 샌달은 애초 6만 달러를 예상했던 낙찰가는 경쟁입찰이 되며 21만 8,750달러에 낙찰되었고 낙찰자의 신원은 공개되지 않았음
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