전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,592.92 (+56.22p, +0.17%)
S&P500: 3,991.73 (+34.48p, +0.87%)
NASDAQ: 11,358.41 (+162.19p, +1.45%)
러셀2000: 1,889.20 (+27.95p, +1.50%)
달러 인덱스
106.489 (-0.171, -0.16%)
미국 국채시장
2년물: 4.3403% (-4.9bp)
5년물: 3.8903% (-9.9bp)
10년물: 3.7696% (-8.4bp)
30년물: 3.9535% (-8.3bp)
10Y-2Y: -57.07bp (-3.55bp)
국제유가
WTI: 86.92 (+0.96, +1.12%)
브렌트유: 93.86 (+0.61, +0.65%)
귀금속
금: 1,776.80 (+5.90, +0.33%)
은: 21.52 (-0.44, -2.00%)
곡물
옥수수: 669.25 (+9.50, +1.44%)
밀: 848.00 (+9.25, +1.10%)
대두: 1,457.25 (+16.00, +1.11%)
미국 서부시간 17일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,675.00
S&P500 선물(/ES): 3,915.75
NASDAQ 선물(/NQ): 11,561.00
● 기업단신
메이시 (M)
예상을 상회한 실적과 매출로 장전 +9.6% 상승
동일매장 매추은 예상치 하회하였지만, 실적전망은 상향 발표
BJ 홀세일 (BJ)
예상을 상회한 실적으로 장전 +2.4% 상승
동일매장 매출도 예상치 상회하며 연간 전망도 상향조정
콜스 (KSS)
거시경제 상황과 CEO 미셀 가스 (Michelle Gass)의 사임 등 여러가지 불확실성으로 인해 장전 -3.8% 하락
알리바바 (BABA)
예상을 상회한 실적에도 불구하고 매출이 예상치 하회
자사주 프로그램 규모 확대에도 불구하고 장전 -1.8% 하락
Nvidia (NVDA)
예상을 상회한 매출로 장전 +1.2% 상승
이와함께 2023년 봄 반등을 예상한다고 언급
시스코 시스템 (CSCO)
예상을 상회한 실적과 함께 전망도 상향발표하며 장전 +4.5% 상승
시스코는 제한적인 비즈니스 구조조정을 진행할 것이라 언급
배스 & 바디 워크 (BBWI)
연간 전망을 상향조정하자 장전 +21.9% 급등
CEO 사라 나시 (Sarah Nash)는 연휴기간 동안 다양한 제품 출시와 함께 재고 및 비용관리에 중점을 둘 것이라 언급
소노스 (SONO)
예상을 상회한 매출을 발표하며 장전 +3.3% 상승
공급망 이슈도 완화되었으며 연휴 쇼핑기간 동안 공급할 충분한 물량을 확보했다고 언급
노르웨지안 크루즈 라인 (NCLH)
크레딧 스위스가 NCLH의 투자등급을 outperform에서 underperform으로 두 단계 하향조정하자 장전 -5% 하락
● 주간 실업수당 신청건수
● 주택착공 허가신청
● 필라델피아 연준 제조업 지
● 장전 상황
수요일 주식시장은 대형 소매기업 타겟의 어닝쇼크를 소화하면서 전체적으로 하락 마감
타겟의 실적둔화 전망은 지난 2년간의 펜데믹 상황하에서 회복을 기대하는 미국경제에 침체의 우려를 증폭시킴
현재는 소비자들은 큰 폭의 할인에도 불구하고 물건 구매보다는 여행등의 서비스 활동에 지출이 늘어난 상황
목요일 장전 다우존스 지수선물은 -316 포인트 혹은 -0.9% 하락, S&P 500 선물과 나스닥은 각각 -1.1%, -1.2% 하락 중
2년 만기 미국채 수익률은 4.42%로 크게 상승하여 경기침체의 우려에 무게를 싣고 있음
미국채 장단기 금리차는 -66 bps
● 공화당, 하원 다수당 확정
민주당이 미 상원 다수당을 차지한 가운데, 공화당이 하원 다수당 확정됨
지난 몇 년간 하원 소수당 지도부 캘리포니아 공화당 소속 케빈 맥카티 (Kevin McCarthy) 의원이 민주당 낸시 펠로시 현 하원의장과 이취임할 예정
공화당의 하원 장악은 향후 2년간 바이든 대통령의 정책진행에 효과적인 견제가 가능할 것으로 보이나 트럼프 전 대통령의 대선에 따른 당내 분열 가능성이 키 포인트가 될 듯
● FDA, 배양 육류 안전성 승인
FDA는 업사이드 푸드 (UPSIDE Foods)의 실험실 환경에서 배양된 세포배양 식용육류의 안전성을 승인
이에 따라 업사이드 푸드의 전제품은 미국 농무부 (Department of Agriculture)의 검사를 받고 통과할 경우 시판이 가능해 짐
*필자의 생각: 이미 2020 CES 보고서에서 필자가 식품의 미래편에서 세포배양육에 대해서 소개한 바 있으니 관련 포스팅 참고하기 바람
링크: https://investank.org/2021/07/nestle-future-meat/
● 퍼스트 솔라, 알라바마에 생산시설 오픈
퍼스트 솔라 (First Solar)가 미국내 4번째 태양열 패널 생산 시설을 알라바마에 오픈하면서 11억 달러의 인플레이션 감축법안 (Inflation Reduction Act incentives)의 수혜를 받게 될 예정
● 엘 살바도르, 비트코인 지지 정책 유지
엘 살바도르 (El Salvador)의 나이브 부켈레 (Nayib Bukele) 대통령은 최근의 암호화폐 시장 전체의 폭락에도 불구하고 계속해서 비트코인을 매수하며 법정통화로 사용할 것이라 발표
* 필자의 생각: ‘모’ 아니면 ‘도’…가능성은 크지 않지만, 엘살바도르가 G7에 들어갈 수도…
● 암호화폐 시장, 연쇄 폭락
FTX로 시작된 최근 암호화폐 시장의 도미노 현상이 가상화폐 대부업체 제네시스 (Genesis)에도 영향을 미치며 신규 융자와 출금이 중지됨
FTX로 촉발된 우려가 폭발적으로 증가하며 비정상적인 출금요청이 늘어남에 따른 것
제네시스는 고객의 암호화폐를 담보로 현재 28억 달러의 융자를 제공한 상태
담보로 잡힌 암호화폐가 그대로 예치상태인지 재담보로 사용해 융자가 된지 아직 밝혀지지 않은 상태
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