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미국장 아침 늬우스 (THU, 22/12/01)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 34,589.77 (+737.24p, +2.18%)
S&P500: 4,080.05 (+122.42p, +3.09%)
NASDAQ: 11,468.00 (+484.22p, +4.41%)
러셀2000: 1,886.58 (+50.03p, +2.72%)

달러 인덱스
106.005 (-0.817, -0.76%)

미국 국채시장
2년물: 4.3431% (-13.0bp)
5년물: 3.7781% (-14.6bp)
10년물: 3.6330% (-11.1bp)
30년물: 3.7562% (-4.5bp)
10Y-2Y: -71.01bp (+1.90bp)

국제유가
WTI: 80.55 (+2.33, +2.98%)
브렌트유: 86.97 (+2.59, +3.07%)

귀금속
금: 1,759.90 (+19.90, +1.13%)
은: 21.78 (+0.95, +4.43%)

곡물
옥수수: 667.00 (-3.50, -0.52%)
밀: 795.50 (+13.25, +1.70%)
대두: 1,469.50 (+10.00, +0.69%)

미국 서부시간 01일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,616.00
S&P500 선물(/ES): 4,094.75
NASDAQ 선물(/NQ): 12,077.75


● 기업단신
디자이너 브랜드 (DBI)
예상을 하회한 실적과 전망축소 발표 이후 장전 -15.6% 하락

달러 제네랄 (DG)
실적은 예상치 하회하였으나 매출과 동일매장 매출은 예상치 상회
강달러의 영향으로 연간전망을 축소발표 후 장전-6.1% 하락

랜드 엔드 (LE)
예상을 하회하는 매출과 함께 예상치 못한 손실을 발표하며 장전 -26.4% 하락
재고가 17.7% 증가

세일즈포스 (CRM)
CEO 브렛 테일러 (Bret Taylor)가 1월 31일자로 사임 예정이라 발표하며 -7.4% 하락
회장이자 공동 CEO인 마크 베니오프 (Marc Benioff)가 단독 CEO로 취임예정
예상을 상회한 실적과 매출을 발표

크로거 (KR)
예상을 상회한 실적과 매출발표
연간 전망도 상향발표
동일매장 매출은 +6.9% 상승하여 예상치 4%를 상회하며 장전 +3.7% 상승

스노우플레이크 (SNOW)
예상을 상회한 실적발표에도 불구하고 우려 섞인 전망으로 인해 장전 -5.9% 하락

파이프빌로우 (FIVE)
매장 방문객 수의 회복과 효과적인 지출관리로 인해 예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +9.3% 상승

뉴타닉스 (NTNX)
블룸버그가 휴렛 패커드 엔터프라이즈로부터의 인수 협상 중이라는 보도 이후 장전 +5.3% 상승

코스트코 (COST)
11월 매출이 -10% 감소했다고 발표하며 장전 -3.2% 하락

옥타 (OKTA)
연간 매출전망을 확대발표 하자 장전 +15.9% 상승

스플렁크 (SPLK)
예상을 상회한 실적과 연간전망 상향발표 이후 장전 +8.1% 상승

PVH (PVH)
예상을 상회한 실적발표 이후 장전 +9.4% 상승

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● 주간 실업수당 신청건수

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● 개인소득과 지출

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● 챌린저 해고 보고서

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● 제조업 PMI

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장전 상황
수요일 나스닥과 S&P 500은 3일 연속 하락 이후, 제롬 파월 연준의장의 기준금리 인상속도 완화 발언 이후 급반등하며 상승마감
다우지수도 700 포인트 이상 상승마감

목요일 장전 발표된 인플레이션 관련 지표들이 예상치를 하회하면서 다시 시장의 상승세가 기대
10월 근원 PCE 지수는 0.2% 상승하여 예상치 0.3%를 하회하는 등 10년 만기 미국채 수익률도 함께 하락
다우선물 지수는 66 포인트 혹은 +0.19% 상승, 나스닥과 S&P-500 선물은 각각 +0.42, +0.31% 상승 중

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● 연준, 기준금리 인상 속도 완화
제롬 파월 연준의장은 수요일 브루킹스 연구소에서 빠르면 이번 달부터 연준의 기준금리 인상속도가 완화될 것이라 언급
이 발표에서 연준은 제한적인 통화정책을 유지할 것이며 이 정책들은 상당한 효과를 냈다고 평가
아울러 목표한 인플레이션 수준까지 끌어내리기 위한 기준금리 인상의 속도를 완화할 수 있다고 언급

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● 철도파업
미 하원은 수요일 철도 노사간 임시 노동합의문을 290-137로 승인
새로운 계약에는 향후 5년간 24%의 임금인상, 평균 $11,000의 특별상여금 지급과 추가 유급휴가가 포함
이와 함께 하원은 7일간의 추가 유급병가를 포함시킴
이 합의문은 하원통과 후 상원으로 이첩됨

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● 테크기업 CEO, 애플의 앱스토어 비난동참
일론 머스크가 애플의 앱 스토어 저격 이후 잠잠해진 반면 메타의 마크 저커버그나 스포티파이의 다니엘 에크 (Daniel Ek) 등 다른 테크기업의 CEO들이 애플의 앱 스토어의 부적절한 개입과 통제에 대해 비난하기 시작함
* 필자의 생각: 하여튼 일론 머스크는 관종이 틀림없음

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