전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,395.01 (-194.76p, -0.56%)
S&P500: 4,076.57 (-3.54p, -0.09%)
NASDAQ: 11,482.45 (+14.45p, +0.13%)
러셀2000: 1,881.68 (-4.90p, -0.26%)
달러 인덱스
104.732 (-1.218, -1.15%)
미국 국채시장
2년물: 4.2337% (-7.7bp)
5년물: 3.6627% (-7.4bp)
10년물: 3.5084% (-9.7bp)
30년물: 3.6039% (-13.2bp)
10Y-2Y: -72.53bp (-2.05bp)
국제유가
WTI: 81.22 (+0.80, +0.99%)
브렌트유: 86.88 (+0.04, +0.05%)
귀금속
금: 1,815.20 (+57.40, +3.26%)
은: 22.84 (+1.19, +5.48%)
곡물
옥수수: 660.50 (-7.25, -1.09%)
밀: 783.00 (-13.50, -1.70%)
대두: 1,429.75 (-38.00, -2.59%)
미국 서부시간 02일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,403.00
S&P500 선물(/ES): 4,026.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,824.25
● 기업단신
마벨 테크놀러지 (MRVL)
예상을 하회하는 실적과 매출로 장전 -4.9% 하락
이와함께 예상보다 저조한 전망을 발표
Z 스케일러 (ZS)
예상을 상호하는 실적을 발표했음에도 불구하고 보수적인 전망을 발표하며 장전 -9.1% 하락
호라이즌 테라퓨틱스 (HZNP)
사노피 (SNY)가 인수제안을 한다면 전액 현금인수가 될 것이라 언급하자 장전 +3.2% 상승
다수의 기업이 인수의향을 가지고 있다는 소식과 함께 지난 금요일 이미 +27.3% 급등한 바 있음
도어대쉬 (DASH)
RBC 캐피탈 마켓이 투자등급을 outperform에서 sector perform로 하향조정하자 장전 -2.8% 하락
리겔 파마 (RIGL)
FDA가 개발중인 백혈병 치료제를 승인하자 장전 +34% 상승
오픈도어 테크놀러지 (OPEN)
CFO인 캐리 휠러 (Carrie Wheeler)를 신임CEO로 임명
공동 창업자이자 전 CEO였던 에릭 우 (Eric Wu)는 마켓플레이스 부문 회장으로 이전
장전 -2.7% 하락
페이저 듀티 (PD)
예상을 상회한 실적으로 장전 +6.6% 상승
아사나 (ASAN)
예상보다 크게 저조한 실적으로 장전 -14.4% 하락
오웬스 코닝 (OC)
분기 배당을 +50% 인상해 $0.52를 지급한다고 발표
이와함께 1천만 달러의 자사주 매입 프로그램도 발표
● 고용상태 보고서
● 장전 상황
목요일 전체 시장은 하락세로 마감
어제 발표된 PCE는 예상을 소폭 상회한 성적을 발표했으나 ISM 제조업 지수가 예상보다 크게 하락함
골드만 삭스의 크리스 허시 (Chris Hussey)는 이를 두고 미국경기의 연착륙 (soft landing)의 징조라 언급
다우는 거의 -195포인트 하락하고 S&P 500은 -0.09% 하락했으나 나스닥만 소폭 상승
금요일 발표된 정부 고용보고서의 예상치는 10월의 26만 1천개의 고용증가보다 낮은 20만 개를 예상하며경기둔화를 보일 것이라는 의견과 달리 오히려 일자리수가 증가
11월 고용은 263,000개가 증가해 연준의 기준금리 인상에도 불구하고 예상을 상회
또한 실업률도 3.7% 유지 및 월간 평균임금 상승률도 0.5%로 예상했지만, 실업률만 그대로 유지되고 월간 평균임금 상승률도 0.6%로 증가하며 평균임금도 증가하며 연준의 공격적인 기준금리 인상에 대한 공포가 다시 확산되며 금요일 장전 시장은 하락세
미국채 장단기 금리차는 -68 bps
● 상원, 철도파업 저지법안 통과
목요일 미 상원은 하원에서 통과된 철도노사간 파업저지 법안을 통과
여기에는 철도 노동자들의 임금을 인상하고, 상여금, 추가 유급휴가 등이 포함
하지만, 노동자의 유급병가 1주일 추가에 관한 조항은 명시되지 않았음
* 필자의 생각: 너희들은 유급병가 1주일이나 추가를 원하고 있던거니…
● 대법원, 학비융자 탕감 청문회 예고
연방 대법원은 바이든 대통령의 학비융자 탕감계획에 대한 청문회를 예고
연방 항소 법원은 지난 달 친공화당 성향의 6개 주의 도전에 대응하여 많은 주에서 최대 2만 달러의 학자금 부채를 없앨 계획에 대한 금지 명령을 내린 것에 따른 것
공판은 내년 2월로 예정되어 있음
* 필자의 생각: 그러니까 2만 달러를 10년~30년 동안 못갚는다면 그 사람이 정상이냐고? 사진에서 저러고 있을 시간에 차라리 맥도널드에서 알바를 뛰어라…요즘은 팔다리 사지 멀쩡하면 뽑는다던데
● 코인베이스, 애플이 NFT 트레이딩에 장애
코인베이스는 애플의 앱 정책이 NFT 트레이딩에 큰 장애가 되고 있다고 언급
NFT 거래시 애플의 iOS 지갑을 사용하면 추가로 발생하는 수수료 30%를 지원하지 않는 관계로 코인베이스는 자사의 거래소에서 애플 지갑 기능을 비활성화시켰다고 발표
● 테슬라, 최초의 전기트럭 인도
테슬라는 펩시코 (PepsiCo)에 최초의 전기트럭을 인도했다고 발표
주정부와 연방정부의 운송수단의 탄소배출량 감소와 공해 발생 감축을 위한 보조금을 받게 됨
펩시코는 제로 에미션 (zero-emissions) 운송 프로젝트에 참여하고 있는데, 이 프로젝트는 캘리포니아 대기환경 위원회 (California Air Resources Board)로부터 1,540만 달러의 보조금을 받고 있으며 전기트럭 한 대 당 연방 세금혜택 4만 달러를 받게 됨
● 푸틴, 대화에 응할 용의
푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해 해법을 찾기위한 대화에 나설 용의가 있다고 언급
바이든 대통령이 푸틴 대통령이 종전을 준비 중이라면 만날 용의가 있지만 아직 시기상조라고 발표한 이후, 러시아 정부 대변인 드미트리 페스코프 (Dmitry Peskov)가 이와같이 언급
* 필자의 생각: 푸틴 형이 좀 급하긴 한가보군…그런데 러시아랑 우크라이나 사이의 전쟁인데 왜 러시아랑 미국이랑 대화를…? ㅋ
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