전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,947.10 (-482.78p, -1.40%)
S&P500: 3,998.84 (-72.86p, -1.79%)
NASDAQ: 11,239.94 (-221.56p, -1.93%)
러셀2000: 1,840.22 (-52.62p, -2.78%)
달러 인덱스
105.314 (+0.769, +0.74%)
미국 국채시장
2년물: 4.4040% (+13.2bp)
5년물: 3.7950% (+14.3bp)
10년물: 3.5938% (+10.8bp)
30년물: 3.6014% (+5.4bp)
10Y-2Y: -81.02bp (-2.47bp)
국제유가
WTI: 76.93 (-2.66, -3.33%)
브렌트유: 82.68 (-2.57, -3.00%)
귀금속
금: 1,781.30 (-28.70, -1.59%)
은: 22.42 (-0.84, -3.61%)
곡물
옥수수: 640.50 (-5.75, -0.89%)
밀: 739.00 (-21.00, -2.76%)
대두: 1,437.75 (+1.50, +0.10%)
미국 서부시간 06일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,007.00
S&P500 선물(/ES): 4,003.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,821.50
● 기업단신
허벌라이프 뉴트리션 (HLF)
2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 발표 이후 장전 -9.8% 하락
기트랩 (GTLB)
예상을 상회한 실적을 발표하자 장전 +18.7% 상승
예상보다 적은 손실과 함께 매출은 예상치 상회하며 전망도 상향발표
텍스트론 (TXT)
벨 (Bell) 부문이 미 육군에 차세대 헬리콥터 공급계약을 따내며 장전 +9.6% 상승
이 계약은 10년 간 약 700억 달러 규모
오토존 (AZO)
예상을 상회한 실적과 동일매장 매출 기록
이는 여전히 높은 차량가격과 함께 차량소유주들의 소비형태 변화에 따른 것으로 분석
시그넷 쥬얼러 (SIG)
주당 $0.74의 실적으로 예상치 $0.31을 크게 상회
매출도 예상치 상회하였으나 동일매장 매출은 -7.6% 감소하여 예상치에 부합
장전 +8.1% 상승
JP모건 체이스 (JPM)
모건 스탠리가 JPM의 투자등급을 underweight에서 overweight로 상향조정하자 장전 +1.5% 상승
로얄 캐리비안 (RCL)
JP모건이 RCL의 투자등급을 overweight에서 underweight로 하향조정하자 장전 -2.1% 하락
크루즈 관련주들이 상승세이긴 하지만, RCL은 향후 재정취약성이 우려된다고 언급
액손 엔터프라이스 (AXON)
5억 달러 규모의 전환사채 발행소식에 장전 -2.7% 하락
제네랄 일렉트릭 (GE)
오펜하이머는 GE의 투자등급을 perform에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +1.4% 상승
목표주가도 $104로 상향조정
● 장전상황
월요일 매도세는 여전히 견고한 경제상황으로 인해 금리정책에 있어 연준이 다시 매파적으로 돌아설 가능성에 대한 우려로 촉발
다우는 -480포인트 이상 하락, S&P 500는 -1.79% 하락, 나스닥은 -1.93% 하락
연준의 12월 정례회의는 다음주에 예정되어 있으며, 시장은 0.5%의 금리인상을 바라고 있으나 0.75% 인상에 대한 공포가 확대
아마도 다음주 월요일 연준회의 하루 전 발표되는 CPI에 주목해 봐야할 듯
● 미국 상품과 서비스 국제무역
● 바이든 대통령, 아리조나 TSMC 방문예정
TSMC는 화요일 아리조나에 추가 생산시설 건설을 위한 투자를 120억 달러에서 400억 달러로 확대할 계획을 발표
바이든 대통령은 TSMC 창업자인 모리스 창 (Morris Chang)과 2024년부터 생산에 들어갈 아리조나 피닉스 생산공장에서 만날 계획
그동안 바이든 대통령은 자동차용부터 컴퓨터용 반도체까지 중국에 과도하게 의존하고 있다고 지적해 왔음
이번 바이든 대통령과 모리스 창과의 회동에는 애플의 CEO 팀쿡도 동참할 예정
● 포드 딜러, EV 계획에 동참 중
현제 테슬라에 이어 미국 EV 시장 2위인 포드는 좀더 공격적인 EV 개발계획에 대부분의 딜러들로부터 지지를 받고 있는 중
CEO 짐 팔리 (Jim Farley)는 월요일 미국내 3천여 딜러의 65%가 포드의 ‘EV 인증 (EV certified)’ 프로그램의 전기차 판매계약을 했다고 언급
경쟁사인 제네럴 모터스는 자사의 차량을 판매하는 딜러들은 의무적으로 EV 차량 판매를 강제하는 것과는 다른 방식
● 뉴랄링크, 동물학대 조사중
일론 머스크의 뉴랄링크 (Neuralink)가 이번에는 동물학대 혐의로 조사중
로이터에 따르면, 직원들은 머스크가 연구개발 부서에 개발 과정을 재촉하는 등 특정 의료기기 기업에서 시행되고 있는 동물실험 방식에 대한 우려가 제기
특히 여기에는 내년 중 인체실험이 예정되어 있음
● 러시아산 원유, 가격 상한선 부과
G7 국가들이 러시아산 원유에 $60이라는 가격 상한선을 부과
하지만, 시행에 있어서 혼란과 차질이 예상됨
일단, 가격상한선 위에서 판매된 원유라도 12월 5일 이전에 구입했고 2023년 1월 23일 이전에 목적지에 도착예정이면 압류대상이 아님
그리고 해당지역에서 생산한 석유화학 제품은 2023년 2월 5일까지는 제재대상이 아님
현재 러시아산 원유 관련 정보
- 러시아산 원유가 글로벌 시장에서의 점유율: 14%
- 2021년 러시아 국가예산에서 원유와 천연가스가 차지하는 비율: 45%
- 우크라이나 전쟁이후, 러시아 원유생산 하락: 2%
주식공작단의 ‘장기옵션 실전팁‘이 판매 중입니다.
해당 컨텐츠는 현재 디지털 컨텐츠 스토어에서 구매가 가능합니다.
