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미국장 아침 늬우스 (THU, 22/12/15)

* 주식공작단의 미국장 아침늬우스는 2022년 12월 23일 (금요일)로 번역된 뉴스 공유 시즌을 종료합니다.
자세한 내용은 포스팅을 참고해 주세요: 미국장 아침늬우스 시즌종료 안내

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 33,966.35 (-142.29p, -0.42%)
S&P500: 3,995.32 (-24.33p, -0.61%)
NASDAQ: 11,170.89 (-85.92p, -0.76%)
러셀2000: 1,820.45 (-11.91p, -0.65%)

달러 인덱스
103.606 (-0.374, -0.36%)

미국 국채시장
2년물: 4.2178% (-0.1bp)
5년물: 3.6162% (-3.5bp)
10년물: 3.4756% (-2.6bp)
30년물: 3.5283% (-0.5bp)
10Y-2Y: -74.22bp (2.51bp 역전 확대)

국제유가
WTI: 77.28 (+1.95, +2.59%)
브렌트유: 82.70 (+2.13, +2.64%)

귀금속
금: 1,818.70 (-6.30, -0.35%)
은: 24.14 (+0.16, +0.67%)

곡물
옥수수: 650.50 (-2.50, -0.38%)
밀: 749.25 (-1.50, -0.20%)
대두: 1,485.00 (+1.25, +0.08%)

미국 서부시간 15일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,290.00
S&P500 선물(/ES): 3,978.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,682.50


● 기업단신
테슬라 (TSLA)
SEC에 접수된 서류에 의하면, 머스크는 360만 달러 규모의 테슬라 주식을 매도한 것으로 나타남
테슬라는 수요일 기준 올해만 -55% 하락
장전 -1.2% 하락

레나 (LEN)
예상보다 높은 매출을 기록했으나 예상을 하회한 실적을 발표
높은 이자율로 인해 신규주택 수요 감소 예상이후 장전 -2.6% 하락

노바백스 (NVAX)
1억 2,500만 달러 규모의 유상증자와 1억 2,500만 달러 규모의 전환사채 발행계획 발표로 장전 -9.2% 하락

웨스턴 디지털 (WDC)
골드만 삭스가 WDC의 투자등급을 neutral에서 sell로 하향조정하자 장전 -4.7% 하락

AT&T (T)
모건 스탠리가 투자등급을 overweight에서 equal-weight으로 하향조정하자 장전 -1.4% 하락

트레이드 데스크 (TTD)
제프리스가 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정하자 장전 -3.3% 하락

스냅 (SNAP)
제프리스가 경쟁심화와 경기상황을 이유로 스냅의 투자등급을 buy에서 hold로 하향조정하자 장전 -2.1% 하락

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● 실업수당 신청건수

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● 소매판매

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● 필라델피아 연준 제조업 지수

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● 엠파이어 스테이트 제조업 지수

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장전 상황
수요일 연준 정례회의 이후 미디어 컨퍼런스에서 제롬 파월 연준의장은 0.5%의 기준금리 인상 결정을 발표하며 여전히 강한 인플레이션으로 금리인상정책 완화는 시기상조라고 언급
내년 목표 금리도 5.1%로 오히려 상향조정하여 시장의 급락을 야기

수요일 연준의 발표를 소화하고 있던 시장에 11월 소매판매 통계가 발표되며 목요일 장전 시장은 하락 중
11월 소매판매는 -0.6% 하락 하여 예상치 -0.3% 하락을 크게 하회하며 실망감으로 인해, 다우존스 산업지수 선물은 -402포인트 하락 혹은 -1.17% 하락, S&P 500 선물과 나스닥은 각각 -1.4%, -1.7% 하락 중

미국채 수익률도 하락하여 10년 만기 국채수익률은 3.5% 아래로 추락
미국채 장단기 금리차는 -75 bpste dropped 0.76%.

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● ECB, 기준금리 인상
유럽 중앙은행은 목요일 기준금리를 기존 1.5%에서 2%로 전격 인상
또한 2023년 3월부터 매월 150억 유로 (160억 달러 규모)의 보유자산 축소를 개시하여 2023년 2분기까지 지속할 계획을 발표

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● 머스크, 테슬라 지분 추가 매각
머스크가 트위터 인수 이후 다시 한 번 지분 대량 매각한 것으로 SEC 제출서류에서 언급
테슬라 주가는 머스크의 트위터 인수 이수 -30% 가량 하락하였고 올해에만 -55% 가량 하락했음
현재 머스크는 테슬라 지분 14.11%를 보유하고 있으며 스페이스X 지분 40%를 보유하고 있음

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● 미정부, 무료 COVID-19 테스트 배포 재개
바이든 행정부는 겨울철 독감 및 COVID-19 확진자 급증으로 인해 지난 9월 종료했던 무료 COVID-19 테스트 키트를 다시 배포할 예정
CovidTests.gov에서 신청하면 월요일부터 전국 발송시작

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● 러시아, 미국 정부에 경고
러시아 정부는 미국정부가 우크라이나에 패트리엇 (Patriot) 미사일 방어 시스템을 제공하려는 움직임에 반발하며 주미 러시아 대사는 미국 정부에 경고
NBC 뉴스에 따르면, 미 국방부는 이번주 내에 계획 여부를 승인할 예정
* 필자의 생각: 패트리엇 미사일은 방공 미사일인데…? 방어용 무기도 주지마라…?

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● 식료품 가격상승 원인은 소비패턴 변화가 원인
인플레이션이 가시화된 이후 펜데믹 이후 가장 큰 영향을 받은 부문으로 평가되지만, 연구에 따르면 식료품 가격 인상의 원인은 인플레이션이라기 보다는 가계의 지출과 소비방식에 변화에 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타남
실제로 식품 가격은 그 변동성으로 인해 에너지와 함께 근원 인플레이션에서 제외되었으나, 지난 20여년간 식품 가격은 에너지와 농산물 가격에 비해 낮은 변동성을 보여왔으며 전체 상품가격에서 식품가격이 주는 영향은 생각처럼 크지 않은 것으로 나타

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