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미국장 아침 늬우스(TUE, 22/12/20)

* 주식공작단의 미국장 아침늬우스는 2022년 12월 23일 (금요일)로 번역된 뉴스 공유 시즌을 종료합니다.
자세한 내용은 포스팅을 참고해 주세요: 미국장 아침늬우스 시즌종료 안내

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 32,757.54 (-162.92p, -0.49%)
S&P500: 3,817.66 (-34.70p, -0.90%)
NASDAQ: 10,546.03 (-159.38p, -1.49%)
러셀2000: 1,738.58 (-24.84p, -1.41%)

달러 인덱스
104.704 (+0.003, +0.00%)

미국 국채시장
2년물: 4.2641% (+8.6bp)
5년물: 3.7176% (+9.3bp)
10년물: 3.5901% (+10.8bp)
30년물: 3.6372% (+9.2bp)

국제유가
WTI: 75.19 (+1.39, +1.87%)
브렌트유: 79.80 (+1.25, +1.58%)

귀금속
금: 1,797.70 (-4.10, -0.23%)
은: 23.20 (-0.19, -0.83%)%)

곡물
옥수수: 647.25 (-5.50, -0.84%)
밀: 748.50 (-5.00, -0.66%)
대두: 1,463.50 (-19.25, -1.30%)

미국 서부시간 20일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 32,950.00
S&P500 선물(/ES): 3,836.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,137.75


● 기업단신
제네럴 밀즈 (GIS)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표
연간전망도 상향발표했으나 장전 -1.3% 하락

스틸케이스 (SCS)
예상을 상회한 실적과 수익전망도 상향발표하며 장전 +3% 상승

로켓 랩 (RKLB)
미국내 첫 로켓 발사가 연기되며 장전 -1.3% 하락
로켓랩 측은 규제로 인한 지연과 함께 악천후가 원인이라 언급
아울러 이번 사태로 4분기 매출전망을 하향조정

트레이드 데스크 (TTD)
파이퍼 샌들러가 TTD의 투자등급을 overweight로 지정하자 장전 +1.7% 상승

제네락 (GNRC)
베어드가 제네락의 투자등급을 outperform에서 neutral로 하향조정하자 장전 -1.5% 하락
아직 제네락의 주가가 바닥을 향해 하락 중이라 언급

스티치 픽스 (SFIX)
JP모건 시큐리티는 SFIX의 투자등급을 underweight에서 neutral로 하향조정하자 장전 -1.6% 하락
올 한해동안 주가는 -82% 하락했으며 “Fix + Freestyle” 비즈니스 모델 적용에 어려움을 겪고 있음

빔 테라퓨틱스 (BEAM)
BMO 캐피탈이 BEAM의 투자등급을 market perform에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +2.2% 상승
BMO 측은 BEAM의 파트너 버브 테라퓨틱 (VERV)의 시너지를 받고 있다고 분석

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● 주택착공 허가신청

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장전상황
12월 주식시장은 하락마감할 가능성이 높아짐
월요일 3대 지수 모두 하락 마감하며 크리스마스 특수에 대한 우려가 증폭
화요일 일본중앙은행이 국채수익률이 정책상한선을 넘자 예정에 없던 채권매입을 단행하며 금융완화를 축소하여 사실상 금리인상 효과를 야기
이로 인해 각 지수들이 하락 중
미국채 장단기 금리차는 -62bps

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● 미 의회, 추가 정부예산 통과
미 의회는 예산부족으로 이번 주말 예정된 정부폐쇄를 막기위해 1조 7천억 달러의 정부 예산을 통과
이번 예산안은 공화당의 하원장악 전 통과를 위해 진행된 것으로 보임
예산안에는 우크라이나 지원금도 포함되어 있으나, 아동 세금혜택 확대나 이민정책 보조금은 포함되지 않음

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● 아마존, 펜데믹 이전수준으로 복귀
펜데믹 기간 동안 격리와 재택근무 등으로 큰 성장을 보였던 아마존이 펜데믹 시작 수준으로 복귀한 것으로 나타남
주가는 올해만 50% 가량 하락했으며 하락속도는 2000년 초 닷컴버블 붕괴와 비교될 정도
아직 펜데믹이 종료된 것이 아닌 현시점에서 이와같은 현상은 아마존의 연말 매출전망이 예상보다 낮게 책정되는 등 아마존에게 악재로 작용해 추가하락의 가능성이 언급됨

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● 전기차 시장 위축전망
전기차 시장 단기전망이 전년대비 좀더 위축된 것으로 나타남
KPMG가 기업들의 900여 임원들에게 실시한 설문조사에서, 2030년 전기차 판매 예상은 신차시장에서 35%를 차지할 것으로 예상되어 전년대비 635%에서 하락하였으며 바이든 행정부의 목표 50% 보다도 낮은 수치
이는 원자재 가격 상승 등으로 인한 인플레이션 우려와 다각도의 경제상황 위기 등이 원인으로 분석됨
하지만, 게리 실버그 (Gary Silberg) KPMG 글로벌 대표는 장기전망은 여전히 긍정적이지만 단기전망은 현실적으로 매우 중요하다고 언급

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● 일론 머스크, 트위터 CEO 물색중
머스크가 지난 주일 트위터에 자신이 트위터 CEO직을 사임해야 하는가에 대한 투표를 진행하여 대부분의 참여자가 사임을 원하자 투표결과에 따를 것이라 언급한 바 있음
현재 머스크는 트위터의 투표결과 직후부터 CEO를 물색중인 것으로 알려졌으며, 트위터에 ‘문제는 CEO를 찾는 것이 아니라 트위터를 살려낼 CEO를 찾는 것 (The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive)’이라 언급
* 필자의 생각: 머스크의 기행이라던지 최근 트위터와 테슬라의 주가를 보면 머스크의 CEO 사임은 맞는 이야기이긴 한데…대기업 CEO직 사임을 트위터 투표결과로 정한다는 건 좀….

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● 연방 대법원, 미국법전 42조 종료 중단
펜데믹 기간동안 미 정부는 국경에서 미국으로 피난/망명자를 심사법원 개입전까지는 모두 돌려보내는 법안을 통과시켰으나 내일인 12월 21일에 종료될 예정이었음
하지만, 공화당계 주정부들의 요청으로 연방 대법원은 이 법안이 포함된 미국 통일법전 U.S..C Title 42의 종료를 임시 중단시킴
이 법안은 법원의 판결까지 몇 달 동안 지속될 예정
* 필자의 생각: 어설프게 공화당계 주정부들이 너무 잔혹하다고 생각하지 말것. 정상적인 과정을 밟으면서도 몇 년을 기다리는 이민자가 얼마나 많은지 감안해 보면, 이렇게 무작정 국경에 와서 불법입국을 시도하는 건 받아주면 절대 안됨…특히 라티노들은 불법입국에 대한 죄책감 별로 없음.

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