전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 30,333.59 (-90.22p, -0.30%)
S&P500: 3,665.78 (-29.38p, -0.80%)
NASDAQ: 10,614.84 (-65.67p, -0.61%)
러셀2000: 1,704.39 (-21.37p, -1.24%)
달러 인덱스
112.885 (-0.099, -0.09%)
미국 국채시장
2년물: 4.6121% (+5.6bp)
5년물: 4.4535% (+9.7bp)
10년물: 4.2388% (+10.5bp)
30년물: 4.2310% (+10.6bp)
10Y-2Y: -37.33bp (+4.95bp)
국제유가
WTI: 84.51 (+0.34, +0.40%)
브렌트유: 92.38 (+0.19, +0.21%)
귀금속
금: 1,636.80 (-2.40, -0.15%)
은: 18.69 (+0.23, +1.26%)
곡물
옥수수: 684.00 (+5.50, +0.81%)
밀: 849.25 (+9.75, +1.16%)
대두: 1,391.50 (+18.50, +1.35%)
미국 서부시간 21일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 30,409.00
S&P500 선물(/ES): 3,665.50
NASDAQ 선물(/NQ): 11,006.00
● 기업단신
아메리칸 익스프레스 (AXP)
주당 $2.47의 실적으로 예상치를 +$0.06 상회
매출도 예쌍치 상회하며 연간전망도 상향조정
주가는 장전 -4.7% 하락
버라이즌 (VZ)
주당 $1.32의 실적으로 예상치를 +$0.03 상회
매출도 예상치 상회
선불폰 매출은 소폭 증가했다고 발표
스냅 (SNAP), 핀터레스트 (PINS), 메타 플랫폼 (META), 알파벳 (GOOGL), 트위터 (TWTR)
스냅은 당기 매출성장 전망이 성장 없이 그대로 유지될 것이라고 발표하자 장전 -28.2% 하락
디지털 광고시장 둔화 또한 스냅의 매출에 부정적인 영향이라 분석
핀터레스트 (PINS)는 -7.5%, 메타 플랫폼 (META)은 -3.5%, 알파벳 (GOOGL)과 트위터 (TWTR)는 각각 -1.7% 과 -6.9% 하락
CSX (CSX)
예상을 상회한 실적으로 장전 +5.2% 상승
테넷 헬스케어 (THC)
예상을 하회한 실적발표 이후 장전 -18% 하락
테넷 측은 올해 초 사이버 공격과 직원간 COVID-19 전염등의 여파로부터 회복 중이라고 언급
베리스 레지덴셜 (VRE)
경쟁사 쿠쉬너 (Kushner Cos.)로부터 인수협상 중이라고 월스트리트 저널이 보도
인수 조건은 주당 $16로 (목요일 종가는 $12.42) 장전 +13.5% 상승
인터컨티넨털 호텔 (IHG)
CFO 폴 엣지클리프-존슨 (Paul Edgecliff-Johnson)이 사임 후 출판사인 플러터 엔터테인먼트 (Flutter Entertainment)로 이직한다는 발표와 함께 -4.2% 하락
월풀 (WHR)
예상을 하회한 실적과 매출을 발표하며 둔화된 수요와 가격인하로 인해 실망스런 실적전망을 발표하며 장전 -4.4% 하락
언더아머 (UAA)
텔시 어드바이저리 그룹 (Telsey Advisory Group)이 언더아머의 투자등급을 outperform에서 market perform으로 하향조정
텔시 측은 언더아머의 수준이 나이키와 아디다스와 비슷한 수준으로 상승했다고 언급하자 장전 -2.6% 하락
● 장전 상황
이틀 간의 상승세 이후, 다시 이틀 간의 하락장을 경험하고 금요일 장전 역시 하락 출발 중
대형 은행들의 비교적 견고한 실적발표로 인해 상승세를 이어갔던 시장은 국채 수익률이 급등하며 상승세가 꺾임
목요일 10년 만기 미국채 수익률은 14년 만에 처음으로 4.239%를 기록함
2년 물과 30년 물 역시 10년 내 최고치 기록하며 시장을 냉각시킴
미국채 장단기 금리차는 -31 pbs
● 영국총리 사임 여파
어제 리즈 트러스 (Liz Truss) 총리가 취임 44일 만에 사임을 발표했는데, 트러스 총리 내각의 무리한 감세 정책을 통한 경제 성장 계획은 파운드화 폭락 등을 야기하며 영국 시장을 흔들어 놓았음
전 재무장관이었던 리시 수낙 (Rishi Sunak)이 후임으로 유력하나 보수파 경선 3위인 페니 모돈트 (Penny Mordaunt) 역시 언급되고 있음
국방부 장관 벤 월리스 (Ben Wallace)도 언급되고 있으나 인지도는 낮은 편
그리고 항상 언급되는 보리스 존슨 (Boris Johnson) 전 총리…
● 트위터 인수후 대규모 인원구조조정 예상
워싱턴 포스트는 목요일 일론 머스크가 트위터를 인수하게 된다면 7,500명의 인력 중 75% 가량을 감원할 계획이라고 보도
한 전직 임원은 이런 계획은 트위터 사용자들이 보안에 취약하게 만들고 아동성착취물 유통 사례가 증가할 것이라 언급
하지만, 워싱턴 포스트는 현 트위터 경영진 또한 인원감축을 계획하고 있다고 보도하며 인원조정의 주체가 머스크인가 트위터인가의 차이일 뿐이라고 언급
이 보도에 대해 트위터 법무팀은 직원들에게 이메일을 통해 회사의 인력감원 계획은 인수에 합의한 이후부터 중단되었다고 전언
이와 별도로 블룸버그는 바이든 행정부는 일론 머스크의 스타링크 위성 인터넷 서비스와 트위터 인수에 대해 국가보안 감사를 고려 중이라고 보도
● 구글, 인도에서 벌금
구글은 인도에서 반경쟁 행위 (anti-competitive practices) 위반에 따라 1억 6,200만 달러의 벌금이 부과됨
이와 함께 텍사스에서 부적절한 사용자 데이타 유출에 대한 소송에 직면하고 있음
● 콜롬비아, 코카 경작지 큰 비율로 증가
2021년 콜롬비아 내 코카나무 (Coca plant) 경작지가 약 +43% 증가한 것으로 나타남
UN의 조사에 따르면, 지난 3년간의 감소 이후 20년 만에 가장 큰 폭의 증가율을 보이는 것으로 나타남
● 우크라이나, 계속해서 국토수복 중
우크라이나 군은 러시아군이 퇴각하면서 남겨진 헤르손 (Kherson) 지역을 수복했다고 발표
우크라이나 정부는 우크라이나 인을 강제로 이주시켰다고 비난했으나 러시아는 부인 중
젤렌스키 대통령은 러시아가 헤르손의 수력발전 댐을 공격하려 했다고 비난하며 러시아의 미사일과 드론 공격 이후 우크라이나 측은 전기 기반시설 수리 중이라고 언급
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