Next Insight–250805

? 시장 개요

8월 5일 뉴욕증시는 트럼프발 추가 관세 경고와 서비스업 둔화 신호 속에서 하락 마감했습니다.
S&P 500은 -0.49% 6,299.20, 나스닥은 -0.65% 20,916.55, 다우는 -0.14% 44,111.74를 기록했습니다.

시장은 장 초반까지 전일 반등 모멘텀을 이어가려 했지만,

• 트럼프 대통령이 제약·반도체 수입에 ‘소규모 관세→18개월 내 150%~250% 인상’ 가능성을 시사했고,
• ISM 비제조업 PMI가 50.1로 전월(50.8)보다 하락하며 서비스업 경기 둔화를 드러내자 매도세가 강화됐습니다.

채권금리는 10년물 4.198%로 안정세를 보였고, 달러는 98.78로 전일 대비 거의 변동 없으며 저점 부근에서 횡보했습니다.
원유(WTI)는 OPEC+ 증산과 인도·중국 수요 둔화 우려로 -1.66% $65.19로 하락했고,
금은 +0.18% $3,378.84로 상승하며 연준 금리 인하 기대를 반영했습니다.

주요 지수 현황

• S&P 500: 6,299.20 (-0.49%)
• 다우존스: 44,111.74 (-0.14%)
• 나스닥: 20,916.55 (-0.65%)

? 경제 및 시장 포인트

• 트럼프 관세 경고: 제약 수입 관세 → 18개월 내 150%·250% 인상 예고, 반도체 관세도 1주 내 발표 가능성.
• 서비스업 둔화: ISM 비제조업 PMI 50.1 (5개월 연속 확장 둔화), 신규주문·고용 모두 부진.
• 채권·달러 안정세: 10년물 4.198%, 달러지수 98.78 (컨솔리데이션 구간).
• 원자재: WTI $65.19(-1.66%), 금 $3,378.84(+0.18%), 구리 -1.3%.

? 종목별 흐름

강세 종목

• Palantir: +7.85%, AI 관련 매출 호조·연간 가이던스 상향.
• Leidos: +7.42%, 방산·정부 계약 매출 견조.
• Broadridge Financial: +6.80%, 금융 솔루션·구독 매출 성장.

약세 종목

• TransDigm: -11.95%, 항공 부품 수요 둔화·관세 부담 우려.
• Zebra Technologies: -11.35%, 물류·산업 장비 수요 약화.
• Fidelity National: -8.55%, 금융IT 실적 부진.

? 주요 기업 뉴스

• Pfizer: EPS $2.90~$3.10로 상향, 비용 절감 $72억 달러 계획, 분기 매출 $146.5억 달러(예상 상회).
• Intel: 차세대 18A 공정 불량률 이슈 부각, 2025년 Panther Lake 대량 생산 목표에 불확실성.
• Tesla: 자율주행·로보택시 과장 의혹으로 주주 집단소송, 오스틴 시험 운행 이후 리스크 확대.
• Caterpillar: 2025년 하반기 관세 영향 $15억 달러 예상, 3분기만 $4~5억 달러 타격 전망.
• Marriott: 美 여행 수요 둔화로 가이던스 하향(2025년 매출 성장률 1.5~2.5%), 럭셔리 강세·셀렉트 서비스 부진.
• Marathon Petroleum: 정제마진 개선으로 EPS $3.96(예상 $3.29) 서프라이즈, 3분기 가동률 2.9M bpd 전망.
• Fox Corp: 매출 $32.9억 달러(예상 $31.2억), Tubi·디지털 광고 성장, 자사주 매입 $50억 증액 발표.
• Yum Brands: 원가 상승·수요 둔화로 EPS $1.44(예상 $1.46) 미달, Taco Bell 성장세 약화.
• Palantir: AI 수요 폭증으로 연간 매출 전망 2차 상향, Wedbush “향후 시총 1조 달러도 가능”.

? 결론

뉴욕증시는 트럼프발 관세 리스크와 서비스업 둔화에 대한 경계심으로 하락 전환했습니다.
단기 반등 모멘텀은 제한적이었고, 방어적 자산(금·채권) 선호가 유지되고 있습니다.

단기적으로는 이번 주 예정된 디즈니·맥도날드·우버 실적과 트럼프의 반도체 관세 발표가 시장 변동성을 키울 가능성이 있습니다.
중기적으로는 관세·서비스 경기 둔화·연준 금리 인하 기대가 맞물리며,
리스크 자산과 안전자산 간 자금 이동이 반복되는 박스권 장세가 이어질 전망입니다.

? 시장 전망