전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 36,407.11p (-392.54p, -1.07%)
S&P500: 4,700.58p (-92.96p, -1.94%)
NASDAQ: 15,100.17p (-522.55p, -3.34%)
러셀2000: 2,194.00p (-74.88p, -3.30%)
달러 인덱스
96.206 (-0.056, -0.06%)
미국 국채시장
2년물: 0.8176% (+5.8bp)
5년물: 1.4145% (+5.7bp)
10년물: 1.6876% (+4bp)
30년물: 2.0823% (+1.7bp)
스프레드(10Y-2Y): +87.00bp (-1.74bp)
국제유가
WTI: 77.85 (+0.86, +1.12%)
브렌트유: 80.8 (+0.8, +1%)
천연가스: 3.86 (+0.14, +3.77%)
귀금속
금: 1,825.10 (+10.5, +0.58%)
은: 23.17 (+0.114, +0.49%)
곡물
옥수수: 602.25 (-7.25, -1.19%)
대두: 1,394.75 (+5, +0.36%)
해운
BDI: 2,285.00 (+68, +3.07%)
미국 서부시간 06일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 36,376.00
S&P500 선물(/ES): 4,692.75
NASDAQ 선물(/NQ): 15,697.50
● 기업단신
월그린 (WBA)
주당 $1.68의 실적으로 예상치 $1.33을 상회하며 장전 +2.9% 상승
베드 배쓰 & 비욘드 (BBBY)
주당 -$0.25의 손실로 예상치에 부합
전체 매출과 동일매장 매출도 예상치 하회하며 장전 -9.3% 하락
콘스털레이션 브랜드 (STZ)
주당 $3.12의 실적으로 예상치 $2.76을 상회
매출도 예상치 상회하였으나 장전 -2% 하락
코나그라 (CAG)
주당 $0.64의 실적으로 예상치를 -$0.04 하회
연간 전망을 상향조정하였으나 장전 -1% 하락
헬렌 오브 트로이 (HELE)
주당 $3.72의 실적으로 예상치 $3.11을 상회
이는 가정용품과 뷰티 프로덕트의 두 자릿수 성장에서 기인한 것으로 분석되며 장전 +2.2% 상승
화이자 (PFE), 바이오N테크 (BNTX)
CDC는 12세에서 15세의 아동에게 화이자의 부스터샷 접종을 권고
바이오N테크는 +2.5%, 화이자는 주가변동 거의 없는 상태
하스브로 (HAS)
현 CEO인 리치 스토다트 (Rich Stoddart)의 후임으로 현 디지털 게이밍 비즈니스 책임자인 크리스 콕스 (Chris Cocks)를 내정하며 2월 25일 이취임 예정
코인베이스 (COIN)
코인베이스는 어제 -6.4% 가량하락 했으나 뱅크오브아메리카는 코인베이스의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정하며 장전 +1% 상승 중
데이타독 (DDOG)
아마존 웹서비스 (AWS)와 새로운 파트너십을 체결했다는 소식과 함께 장전 +2.2% 상승
ADT (ADT)
RBC 캐피탈은 ADT의 투자등급을 outperform에서 sector perform로 하향조정하며 장전 -2.1% 하락
또한 목표주가도 $12에서 $10로 하향조어
올버드 (BIRD)
모건 스탠리는 올버드의 투자등급을 equal-weight에서 overweight으로 상향조정하며 장전 +5.7% 상승
최근 주가조정과 긍정적인 성장예상에 따른것으로 분석
● 실업수당 청구건수
● 챌린저 해고 보고서
● 국제무역 수지
● 수요일 연준의사록 공개 이후, 시장의 대량 매도세 진정분위기
수요일 연준의 의사록 공개에서 시장에 대한 지원축소가 예상보다 빠른 것을 우려한 매도세로 급락
- 다우존스 산업평균 지수는 -400 포인트 혹은 -1% 하락
- S&P500은 거의 -2% 가량 하락
- 나스닥은 -3.3%로 지난 2021년 2월 이후 가장 큰 폭으로 하락
- 성장 기술주들이 기준금리 인상우려로 크게 하락
- 10년 만기 미국 국채금리는 목요일 1.75% 기록
- 비트코인과 이더리움은 목요일 각각 -3%와 -7.5% 하락
- 목요일 원유가격은 +1.4% 상승하고 금 가격은 -1.4% 하락
● 연준 의사록 공개
- 연준의 기준금리 인상은 3월로 예상
- 12월 정례 회의 이후, 연준은 테이퍼링을 좀더 가속화 할 예정
- 2022년 첫 정례회의는 1월 26일-27일로 예정
- 시장은 오미크론 확산으로 인해 연준의 통화정책 완화를 기대 중
● 카자흐스탄 정세로 인해 우라늄 가격 급등
카자흐스탄의 반정부 시위로 인해 우라늄 생산에 차질이 발생해 우라늄 가격 급등 중
러시아와 카자흐스탄 정부는 시위진압을 위해 군병력 투입 중
현재 카자흐스탄은 세계 최대의 우라늄 생산 국가임
● 홍콩, 미국발 항공기 입항금지
홍콩 당국은 미국에서 입국하는 항공기의 입항을 금지
이는 오미크론 확산으로 인해 7개 국가에서 입국하는 여행객을 제한하는 조치 중 하나
● 소니 모빌리티 발표
어제자 미국장 아침 늬우스 (WED, 22/01/05)에서 소개했듯이 2022년 CES에서 소니가 전기자동차 제조시장에 참여를 선언하며 SUV 차량인 비전-S 02 (Vision-S 02)를 공개
소니는 소니 모빌리티 (Sony Mobility) 부문을 올해 봄 신설한다고 언급
사실 소니는 2020년 말 부터 유럽 등지에서 시범운행 중이었음
그동안 비-자동차 제조기업의 차량제조 분야시도는 여러번 있었음
- 손목시계로 유명한 스와치 (Swatch)의 창업자 니콜라스 해이옉 (Nicolas Hayek)이 ‘스마트 카 (smart car)’의 컨셉을 처음 도입
- 애플은 지난 7년 동안 자율주행 차량 연구 중
- 화웨이는 중국 국영기업인 창안 자동차에 기술 지원 중
