전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 36,231.66 (-4.81p, -0.01%)
S&P500: 4,677.03 (-19.02p, -0.41%)
NASDAQ: 14,935.90 (-144.97p, -0.96%)
러셀2000: 2,179.81 (-26.56p, -1.20%)
달러 인덱스
95.719 (-0.601, -0.62%)
미국 국채시장
2년물: 0.8621% (-0.4bp)
5년물: 1.4987% (+3bp)
10년물: 1.762% (+4.1bp)
30년물: 2.1159% (+4bp)
스프레드(10Y-2Y): +89.99bp (+4.44bp)
국제유가
WTI: 78.9 (-0.56, -0.7%)
브렌트유: 81.75 (-0.24, -0.29%)
천연가스: 3.92 (+0.1, +2.73%)
귀금속
금: 1,797.40 (+8.2, +0.46%)
은: 22.409 (+0.219, +0.99%)
곡물
옥수수: 606.75 (+3, +0.5%)
대두: 1,410.25 (+23, +1.66%)
해운
BDI: 2,289.00 (-7, -0.3%)
미국 서부시간 10일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 36,008.00
S&P500 선물(/ES): 4,636.25
NASDAQ 선물(/NQ): 15,385.50
● 기업단신
징가 (ZYNG)
비디오게임 제작사 테이크투 인터랙티브 (TTWO)가 주당 $9.86의 현금과 주식으로 인수를 발표하자 장전+48.2% 상승
이번 인수 규모는 127억 달러 규모로 테이크투는 장전 -8.9% 하락
룰루레몬 (LULU)
4분기 실적발표에 앞서서 오미크론 변종으로 인한 매출 감소로 기대치가 예상을 하회할 것이라 발표하며 장전 -6.5% 하락
아프리아 (APR)
홈헬스 장비기업 오웬스 & 미러 (OMI)가 아프리아를 14억 5천만 달러의 현금 혹은 주당 $37.50에 인수한다는 발표와 함께 장전 +24.5% 상승
OMI는 장전 -9.1% 하락
틸레이 (TLRY)
4분기 매출이 전년대비 +20%나 오르는 등 깜짝실적으로 장전 +3.6% 상승
빔 테라퓨틱스 (BEAM)
화이자와 유전자 조작을 통한 희귀유전 질병 치료연구를 위한 새로운 파트너십을 체결했다는 소식과 함께 장전 +5.3% 상승
비아컴CBS (VIAC)
도이체 뱅크는 비아컴의 투자등급을 hold에서 buy로 상향조정하자 장전 +3.2% 상승
솔라엣지 테크놀러지 (SEDG)
골드만 삭스는 SEDG의 투자등급을 conviction buy에 올리며 목표주가도 $420에서 $448로 상향조정
SEDG는 장전 +2.4% 상승
쇼크웨이브 메디컬 (SWAV)
경쟁사인 페넘브라 (PEN)가 합병을 모색 중이라고 블룸버그가 보도
페넘브라 측은 블룸버그에 보낸 이메일에서 쇼크웨이브와의 합병루모를 부인
쇼크웨이브는 장전 +6% 상승
델 테크놀러지 (DELL)
번스타인은 델의 투자등급을 market perform에서 outperform으로 상향조정하자 장전 +2.4% 상승
● 이번 주 실적 발표 예정
● 골드만 삭스, 올해 4차례 기준금리 인상 예상
월요일 10년 국채금리 수익률이 1.77%를 기록
골드만 삭스는 연준의 기준금리 인상이 올해에만 4차례가 될 것으로 예상
연준의장 제롬 파월은 화요일 의회 청문회에 출석 예정
● 이번 주 시장상황
화요일과 수요일 각각 CPI와 PPI 발표
금요일에는 소매판매 지표 발표예정
목요일 델타 항공의 실적발표와 함께 실적발표 시즌 시작으로 금요일 JP모건체이스, 시티그룹, 웰스파고의 실적발표 예정
● IMF, 연준의 움직임에 따른 신흥국 경제상황 경고
IMF는 연준의 기준금리 인상이 예상보다 빠르게 진행될 경우, 다른 국가 특히 신흥국에서 경제 격변 (economic turbulence)가 발생할 수 있다고 경고
● 화석연료 확보 러시
유럽 등의 국가는 여전히 러시아산 에너지원에 의존 중인 가운데 미국이 러시아의 원유와 천연가스 제재를 러시아 억제정책으로 사용할 수 있다는 가능성 대두
현재 미국은 국제 액화천연가스 시장을 독점 중
새로 완공된 유럽의 미국 천연가스 하역 터미널과 치솟는 가격은 미국을 처음으로 화석원료 최대수출국으로 만들어줌
● 익명으로 보내진 USB 선물 소포 조심
아마존이나 정부기관에서 선물로 보내진 것처럼 꾸며서 우편배달된 USB로 인한 피해가 속출
해커들이 이와같은 USB를 불특정 다수에게 배송하고 수취인이 사용하게 되면 각종 말웨어가 그대로 설치되는 방식
* 필자의 생각: 이 같은 방법은 이미 오래전부터 중국이나 러시아에서 보내진 소포에서 종종 발생했는데 이젠… 그러니까 뭔가 예상치 못한 걸 받았는데 이상하다 싶으면 안열어보는 게 상책
● 중국 연구진, 태양온도 보다 2배 뜨거운 플라즈마 17분 동안 유지
중국 연구진은 ‘인공태양’으로 불리는 초전도 토카막 핵융합 실험장치(Experimental Advanced Superconducting Tokamak, EAST)를 통해 태양보다 2.6배 뜨거운 7천 만 도 (화씨 1억 2,600만 도)를 1,056초 (17.6분) 동안 유지했다고 발표해 신기록 수립
● BMW, 색 변화 잉크 실험 중
BMW는 지난 2019년 현존하는 가장 검은 색의 차량도색을 발표한 이후, 색변화가 가능한 E잉크 패널 (E Ink panels)를 장착한 iX 플로우 (iX Flow) 컨셉트카를 공개
추가 전력이 필요없고 단지 색상변화를 유도하는 작은 전기신호만 필요
