미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/11)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 36,068.87 (-162.79p, -0.45%)
S&P500: 4,670.29 (-6.74p, -0.14%)
NASDAQ: 14,942.83 (+6.93p, +0.05%)
러셀2000: 2,171.15 (-8.66p, -0.40%)

달러 인덱스
95.966 (+0.247, +0.26%)

미국 국채시장
2년물: 0.9004% (+3.8bp)
5년물: 1.5203% (+2.2bp)
10년물: 1.7603% (-0.2bp)
30년물: 2.0904% (-2.6bp)

국제유가
WTI: 78.23 (-0.67, -0.85%)
브렌트유: 80.87 (-0.88, -1.08%)
천연가스: 4.14 (+0.23, +5.75%)

귀금속
금: 1,798.80 (+1.4, +0.08%)
은: 22.462 (+0.053, +0.24%)

곡물
옥수수: 599.75 (-7, -1.15%)
대두: 1,384.75 (-25.5, -1.81%)

해운
BDI: 2,289.00 (-7, -0.3%)

미국 서부시간 11일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 35,934.00
S&P500 선물(/ES): 4,661.75
NASDAQ 선물(/NQ): 15,599.00


● 기업단신
일루미나 (ILMN)
예상을 상회한 2022년 매출전망 발표하며 장전 +4.1% 상승

리비안 (RIVN)
COO 로드 코프스 (Rod Copes)의 사임소식으로 장전 -3.5% 하락

쥬피터 네트워크 (JNPR)
뱅크오브아메리카는 쥬피터의 투자등급을 underperform에서 buy로 상향조정하자 장전 +5.3% 상승

알버트슨 (ACI)
주당 $0.79의 실적으로 예상치를 +$0.19 상회
매출도 예상치 상회하며 장전 +3.5% 상승

인텔 (INTC)
마이크론 테크놀러지 (MU)의 CFO 데이비드 진스너 (David Zinsner)를 신임 CFO로 지명
이와 함께 클라이언트 컴퓨팅 그룹의 리더 그레고리 브라이언트 (Gregory Bryant)가 1월 말로 사임
인텔은 +1. 7% 상승, 마이크론은 -1% 하락

어콜레이드 (ACCD)
주당 $0.31의 실적으로 예상치 -$0.74의 손실을 크게 상회
올해 매출전망도 상향조정하며 장전 +10.9% 상승

IBM (IBM)
UBS는 IBM의 투자등급을 neutral에서 sell로 하향조정

CVS (CVS)
연간 매출전망을 기존 $8.03에서 $8.33-$8.38로 상향조정하며 장전 +$1.1% 상승

빅 랏 (BIG)
오미크론 변종의 영향으로 이번 달 고객유입과 매출이 다소 하락했다고 언급하자 장전 -7.14% 하락

애버크롬비 & 피치 (ANF)
분기 매출 하락에도 불구하고 지난 연휴동안 매출이 상승했다고 발표하며 장전 +5.9% 상승

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NFIB 중소기업 긍정지수

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● 상원, 파월의장 재신임
제롬 파월 연준의장은 화요일 두 번째 임기를 위한 상원 위원회의 재신임 청문회에 참석
지난 11월 바이든 대통령은 파월 의장의 재신임을 발표
별도로 부의장인 리차드 클라리다 (Richard Clarida)는 월요일 임기 종료 몇 주를 앞두고 갑자기 사임을 발표
이는 펜데믹 기간동안 주식거래에 대한 조사발표와 관련이 있을 것으로 추측
보스톤의 에릭 로젠그렌 (Eric Rosengren)과 달라스의 로버트 캐플란 (Robert Kaplan) 역시 주식거래 활동에 연루되어 사임예정

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● 지난 주 일일 평균 확진자수 +50% 증가
지난 주 평균 신규 확진자수는 75만 4천 명으로 집계되었다고 존스 홉킨스 대학이 발표
지난 월요일 140만 명의 신규확진자가 포함된 수치로 일일 평균 1,650명의 사망자가 발생하여 대규모 백신접종 이전인 전년수치의 절반 정도

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● 미국 기업 ESG 랭킹 발표
ESG 전문 투자리서치 그룹인 저스트 캐피탈 (Just Capital)이 미국기업들에 대한 신규 ESG 랭킹보고서인 ‘저스트 100 리스트 (Just 100 list)‘를 발표
1위는 알파벳으로 전년보다 4계단 상승함
인텔과 마이크로 소프트가 2위와 3위를 차지
전체 1,000여개의 기업 중에서 메타 플랫폼 (전 페이스북)은 전년대비 700 단계 하락하여 ESG에서 낮은 등급을 받는 엑손 모빌보다도 낮은 등급

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● 미국 건강보험사, COVID 자가검사 결과 비용부담 예정
바이든 행정부는 1월 15일부터 한 달에 8회 COVID 자가검사 (rapid test)의 비용을 부담하게 지시
단, 이는 건강보험 플랜을 보유하고 있는 사람들에 한해서 허용

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● 중국정부, 세 번째 도시 봉쇄 명령
중국 정부는 베이징 남쪽 500km에 위치한 인구 2천 만 명의 안양 (Anyang)시를 봉쇄명령
이에 따라 안양시의 550만 명의 시민은 무기한 강력한 격리조치에 들어가게 되었음
* 필자의 생각: 중국에서의 ‘강력한 격리조치 (severe COVID restriction)’이 뭘 뜻하는지 다들 알겠지…?

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