전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,944.19 (-229.88p, -0.69%)
S&P500: 4,204.31 (-55.21p, -1.30%)
NASDAQ: 12,843.81 (-286.15p, -2.18%)
러셀2000: 1,979.67 (-32.01p, -1.59%)
달러 인덱스
99.124 (+0.617, +0.63%)
미국 국채시장
2년물: 1.748% (+5.2bp)
5년물: 1.9463% (+2.3bp)
10년물: 1.9917% (+0.5bp)
30년물: 2.3537% (-1.3bp)
스프레드(10Y-2Y): +24.37bp (-4.64bp)
국제유가
WTI: 109.33 (+3.31, +3.12%)
브렌트유: 112.67 (+3.34, +3.05%)
천연가스: 4.73 (+0.09, +2.03%)
귀금속
금: 1,985.00 (-15.4, -0.77%)
은: 26.16 (-0.096, -0.37%)
곡물
옥수수: 762.5 (+6.75, +0.89%)
밀: 1106.5 (+19.5, +1.79%)
대두: 1,676.00 (-10.25, -0.61%)
해운
BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)
미국 서부시간 14일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,057.00
S&P500 선물(/ES): 4,216.75
NASDAQ 선물(/NQ): 13,307.25
● 기업단신
알리바바 (BABA), JD.com (JD)
미국 상장폐지 이슈와 중국내 COVID 재확산 문제로 인해 하락세
알리바바는 장전 -4.7%, JD는 -5.1% 하락
옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY), 쉐브론 (CVX)
모건 스탠리는 양사의 투자등급을 overweight에서 equal-weight로 하향조정
최근 급격한 주가상승과 함께 상대가치가 하락한 것으로 평가
장전 옥시덴탈은 -3.3%, 쉐브론은 -2.4% 하락
록히드 마틴 (LMT)
로이터가 독일정부가 35대의 F-35 전투기 구입을 원한다는 보도 이후 장전 +1.6% 상승
쿠팡 (CPNG)
소프트뱅크의 비전펀드는 10억 달러 규모의 쿠팡 지분을 매각
5천 만 주를 매각하고 4억 6,120만 주를 보유 중
장전 -1.2% 하락
포드 모터 (F)
포드느 ㄴ올해 미국매출 -12% 감소를 예상한다고 오토모티브 뉴스 (Automotive News)가 보도
해당 기사는 포드가 공급망 이슈로 올해만 10만 대 생산이 지연되었다고 보도하였지만 장전 +1% 상승
버크셔 해서웨이 (BRK.B)
워런 버핏의 회장사퇴와 기후변화 리스크 등 4개의 주주총회 안건에 대해 거부
버크셔는 장전 +1% 상승
리오 틴토 (RIO)
캐나다의 투르코이스 힐 (Turquoise Hill) 지분 49%를 인수한다는 발표와 함께 장전 -2.9% 하락
이미 27억 달러 규모의 지분을 보유 중이며 인수가격은 금요일 종가에 +32% 프리미엄이 붙은 가격
타이슨 푸드 (TSN)
BMO 캐피탈 마켓은 타이슨의 투자등급을 outperform에서 market perform으로 하향조정
점차 소고기 가공육에 대한 수익률 감소 가능성이 대두
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전상황
월요일 미국 지수선물은 소폭 상승세이나 러시아-우크라이나 간 상황과 연준의 결정 등의 중요사안에 주목 중
다우지수는 3년 내 처음으로 5주 연속 하락하여 1월 5일 고점이후 약 -11% 하락한 상태
S&P500과 나스닥은 각각 4주와 5주째 연속하락 하여 S&P500은 1월 4일 고점이후 -12.75% 하락, 나스닥은 11월 고점에서 -21% 하락한 상태
미국채 수익률은 하락했지만 10년 만기 미국채 수익률은 2019년 7월 이후 가장 높은 2.08% 기록
30년 만기 국채 수익률은 2.439%
● 러시아-우크라이나 협상 계속
러시아와 우크라이나 정부간의 4차 평화협상이 월요일 진해예정
우크라이나 대통령 고문 미카일로 포돌리아크 (Mykhailo Podolyak)는 트위터에 협상은 난항이나 진행 중이라고 언급
우크라이나 정부의 조건은 교전중지, 러시아군 철수와 안전보장임
지난 주말 러시아군은 우크라이나 서부, 폴란드 국경 15마일 인근에서 미사일 공격으로 35명이 사망했다고 AP가 보도
UN은 이번 러시아의 우크라이나 침공으로 최소 596명의 민간인이 사망했다고 발표
● 중국 COVID 재확산 심화
중국 본토에 다시 COVID 확진자가 급증하며 주요 대도시에 비즈니스와 교육기관 등에 새로운 규제 방침이 하달
중국 정부는 여전히 COVID 무관용 [zero-Covid strategy] 정책을 유지하여 공급망 이슈를 부채질
중국내 제조업의 허브인 인구 1,750만 명의 도시 선전 (Shenzhen)에는 필수 공공서비스 제공기업이 아니면 최소 1주일 이상 생산을 중단하거나 직원의 재택근무를 허용하도록 명령
이에 폭스콘은 CNBC와의 인터뷰에서 중국정부의 재가동 승인이 날 때까지 공장가동을 중단할 수 밖에 없어 애플의 부품 공급에 직접 영향을 미칠 가능성 언급
● 미 정부, 중국의 러시아 원조 움직임에 경고
미국의 백악관 국가안보 보좌관 제이크 설리번 (Jake Sullivan)은 최근 러시아가 중국에 군사장비 및 군수물자를 요청하고 중국의 러시아 원조 움직임이 포착됨에 따라 월요일 로마에서 양제츠 (Yang Jiechi) 전 중국외교부장을 만날 예정
미국 정부는 중국정부의 러시아 지원을 묵과하지 않을 것이며 미국과 서방의 러시아 제재에 준하는 제재를 부과할 것이라 경고
● 미국과 G7 국가, 러시아의 최혜국 지위 박탈에 따른 영향
금요일 바이든 대통령과 G7 국가 지도자들은 러시아의 최혜국 지위 박탈을 논의
아직 의회승인이 남아있지만, 미국과 우방국들은 러시아에 추가관세 및 무역장벽 도입 준비 상태
원유부터 금, 비료, 수산물 등의 수입이 제한되면서 러시아의 국가 수입에 대한 추가 압박이 될 것으로 예상
아래 그림은 G7 국가들의 러시아산 수출 상품의 수입비중
● 하루 두 잔의 맥주, 뇌 손상 유발
알코올 섭취는 직접적인 암 유발원인이긴 하지만 레드와인의 경우 항산화물질로 인해 심장건강에 좋고, 충치와 잇몸 질환을 일으키는 박테리아로부터 보호하는 효과가 있다고 알려져 있지만, 실제로는 뇌손상을 유발하는 것으로 나타남
펜실베니아 대학 (University of Pennsylvania)의 연구진은 영국 바이오뱅크 (Biobank)에 저장된 3만 6,678건의 중년 이상의 환자들의 뇌 MRI 데이타로 연구를 진행한 결과 매일 맥주 두 잔, 혹은 두 잔의 와인을 장기간 섭취할 경우 뇌용적량 감소 및 구조적 손상이 10년치의 노화에 해당한다고 발표
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