전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 34,308.08 (-413.04, -1.19%)
S&P500: 4,412.53 (-75.75, -1.69%)
NASDAQ: 13,411.96 (-299.04, -2.18%)
러셀2000: 1,978.96 (-15.60, -0.78%)
달러 인덱스
99.968 (+0.215, +0.22%)
미국 국채시장
2년물: 2.50% (-3.0bp)
5년물: 2.79% (+3.0bp)
10년물: 2.79% (+7.0bp)
30년물: 2.84% (+8.0bp)
스프레드(10Y-2Y): +29.0 bp
국제유가
WTI:95.330 (-2.93, -2.97%)
브렌트유: 99.50 (-3.28, -3.19%)
천연가스: 6.7240 (+0.446, +7.10%)
귀금속
금: 1,953.08 (7.23, 0.37%)
은: 25.092 (+0.343, +1.38%)
곡물
옥수수: 764.50 (-4.50, -0.59%)
밀: 1,086.50 (+28.25, 2.67%)
대두: 1,657.25 (-31.75, -1.88%)
해운
BDI: 2,031.00 (-24.00, -1.17%)
미국 서부시간 12일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 34,428.00
S&P500 선물(/ES): 4,457.00
NASDAQ 선물(/NQ): 14,259.50
● 기업단신
PG&E (PCG)
북가주에서 발생했던 두건의 화재사고에 대해 법적 합의에 이르며 장전 +2.3% 상승
PG&E 측은 5,500만 달러를 지불하고 화재에 대한 어떤 범죄기소를 면하게 됨
휴렛 패커드 엔터프라이즈 (HPE)
모건 스탠리는 HPE의 투자등급을 equal weight에서 underweight로 하향조정하자 장전 -3.5% 하락
이는 네트워킹 장비 산업계 전반에 대한 하향조정에 따른 것으로 하반기에는 주문량 감소를 예상
카맥스 (KMX)
주당 $0.98의 실적으로 예상치 $1.25를 하회
매출은 예상치 상회하였으나 전체적으로 매출부진과 지속적인 평균 판매가격에 따른 것으로 분석
크라우드스트라이크 (CRWD)
골드만 삭스는 CRWD의 투자등급을 neutral에서 buy로 상향조정
알버트슨 (ACI)
주당 $0.75의 실적으로 예상치를 +$0.11 상회
매출도 예상치 상회
도이체 뱅크 (DB)
익명의 투자자가 도이체 뱅크와 경쟁사 독일 융자기업 코메르츠방크의 지분을 각각 5%씩 매각
도이체 뱅크는 장전 -1.3% 하락
체그 (CHGG)
키뱅크 캐피탈 마켓은 체그의 투자등급을 overweight에서 sector weight로 하향조정하며 장전 -3.7% 하락
시스코 시스템 (CSCO)
시티는 시스코의 투자등급을 neutral에서 sell로 하향조정
경쟁사인 주니퍼 네트워크 (JNPR)와 아리스타 네트워크 (ANET)가 시스코의 시장점유율을 잠식하고 있다고 언급
장전 -2.6% 하락
● CPI
● NFIB 중소기업 긍정지수
● 장전 상황
10년 만기 미국채 수익률이 노동청의 CPI 발표 전 2018년 12월 이후 최고치인 2.82%까지 기록
최근 몇 주 미국채 수익률간의 역전현상이 지속된 채로 빠른 속도로 상승하고 있음
이는 인플레이션 통제를 위해 5월 연준회의 이후 좀더공격적인 기준금리 인상이 예상됨에 따른 현상
● 미국 정부, 러시아의 화학무기 사용 감시 중
미국 정부는 출처를 밝히지 않은 익명의 보고서에서 러시아 정부가 우크라이나에 화학무기 사용 가능성에 대해 감시 중이라고 언급
국방부 대변인 존 커비 (John Kirby)는 월요일 밤, 러시아의 화학무기 가능성에 대해 크게 우려하고 있으며 우크라이나 제압을 위해 화학무기를 섞은 최루탄 같은 다양한 방법을 사용할 수 있다는 가능성이 제시되어 있다고 언급
영국 외무장관 리즈 트루스 (Liz Truss)는 영국은 이런 가능성에 대해 면밀히 감시 중이며 이는 ‘아조프 대대 (Azov Regiment)’로 불리는 우크라이나 극우 민족주의 성향 민병대의 텔레그램 메시지에서 발견되었다고 언급
● 중국, 식용유 대란 가능성
중국은 원유의 대부분을 러시아와 중동에 의존하고 있지만, 식용유 또한 수입의존도가 높음
중국 소비량의 32%가 수입에 의존하기 때문에 중국정부는 식량자급도를 높이기 위해 노력 중
국내 생산을 높이기 위해 보조금과 인센티브를 지급하고 있지만 효과는 미미
이와 함께 국제 대두선물 가격 상승이 중국의 식량자급에 부정적으로 작용 중
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