미국장 아침 늬우스 (TUE, 22/04/19)

전날 미국장 상황

미국 증시
DOW: 34,411.69 (-39.54p, -0.11%)
S&P500: 4,391.69 (-0.90p, -0.02%)
NASDAQ: 13,332.36 (-18.72p, -0.14%)
러셀2000: 1,990.13 (-14.85p, -0.74%)

달러 인덱스
100.801 (+0.301, +0.3%)

미국 국채시장
2년물: 2.448% (-0.6bp)
5년물: 2.7805% (-0.7bp)
10년물: 2.8392% (+1.2bp)
30년물: 2.9277% (+1.3bp)
스프레드(10Y-2Y): +39.12bp (+1.76bp)

국제유가
WTI: 108.21 (+1.26, +1.18%)
브렌트유: 113.16 (+1.46, +1.31%)
천연가스: 7.74 (+0.44, +6.05%)

귀금속
금: 1,986.40 (+11.5, +0.58%)
은: 26.236 (+0.451, +1.75%)

곡물
옥수수: 807 (+23.25, +2.97%)
밀: 1128.75 (+24.25, +2.2%)
대두: 1,693.25 (+28, +1.68%)

해운
BDI: 2,137.00 (+69, +3.34%)

미국 서부시간 19일 오전 6시 현재

DOW 선물(/YM): 34,318.00
S&P500 선물(/ES): 4,385.50
NASDAQ 선물(/NQ): 13,896.00


● 기업단신
넷기어 (NTGR)
예상을 하회한 실적을 발표하며 장전 -10.6% 하락
또한 미국 와이파이 장비시장 약화로 당기 매출전망도 하향발표

젠데스크 (ZEN)
기업 매각가능성을 블룸버그가 보도하자 장전 +6.1% 상승
카탈리스트 파트너 (Qatalyst Partners)를 협상고문으로 고용하며 진행중

위워크 (WE)
파이퍼샌들러는 위워크의 투자등급을 overweight로 지정하자 장전 +5.4% 상승

아카디아 파마수티컬 (ACAD)
개발 중인 수술후 통증치료제의 임상 2기 실험어서 긍정적인 결과를 얻지 못했다고 발표하자 장전 -7.7% 하락

존슨&존슨 (JNJ)
주당 $2.67의 실적으로 예상치를 +$0.11 상회
매출은 예상치 소폭 하회
글로벌 공급 재고를 이유로 COVID-19 백신 판매전망 발표 중단
배당 +6.6% 상향조정 발표

트래블러스 (TRV)
주당 $4.22의 실적으로 예상치 $3.57을 상회
배당금 +5.7% 증액을 발표

플러그 파워 (PLUG)
월마트와 액화수소 계약을 체결하면서 장전 +6.6% 상승

할리버튼 (HAL)
주당 $0.35의 실적으로 예상치를 +$0.01 상회하였으나 장전 -2.7% 하락
월요일 종가는 지난 3년 반 만에 최고치 기록

아메리칸 캠퍼스 커뮤니티 (ACC)
블랙스톤 (BX)의 부채포함 128억 잘러의 인수제안에 합의
장전 +12.9% 상승

JB 헌트 트랜스포트 (JBHT)
주당 $2.29의 실적으로 예상치 $1.94를 상회
매출도 예상치 상회
장전 +1.5% 상승

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● 주택착공 허가신청

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● 장전 상황
화요일 미국 다우 선물지수는 존슨&존슨 하락으로 인해는 약보합세, S&P500과 나스닥은 기술주 중심으로 소폭하락
10년 만기 미국채 수익률은 2.9% 돌파

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아폴로 글로벌 매니지먼트, 트위터 인수시 융자제공 의사
아폴로 글로벌 매니지먼트 (Apollo Global Management)가 트위터 인수시 융자제공 의사가 있다고 CNBC가 보도
지난 주 일론 머스크가 트위터에 430억 달러에 인수를 제안한 바 있으며, 아폴로 측은 머스크나 다른 인수자에게 융자를 제공할 용의가 있는 것으로 알려짐
* 필자의 생각: 예전 트럼프 대통령 때도 그랬고 트위터가 좀 너무 갑질을 좀 하더니…ㅋ

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● TSA, 항공기와 대중교통 마스크 의무화 폐지
미국 교통 안전청 (Transportation Security Administration)은 대중교통과 항공기 내에서 마스크 착용 의무화 방침을 철회
이는 월요일 플로리다 연방법원의 판결에 따른 것으로 캐트린 킴볼 미젤 (Kathryn Kimball Mizelle) 판사는 CDC가 직권을 남용한 사례라고 판결
CDC 측은 여전히 대중교통 이용시 마스크 착용을 권장

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● 러시아, 동결해외 자산 환수를 위한 소송준비
러시아는 미국과 우방의 제재로 인해 동결조치된 3천 억 달러의 러시아 자산 회수를 위해 법적 소송을 준비 중이라고 러시아 중앙은행장 엘비라 나비울리나 (Elvira Nabiullina)가 언급

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● 제재 우회 위해 탈유럽 트럭행렬
이달 초, 유럽연합이 러시아와 벨라루스 트럭이 유럽연합 내에서 일하는 것을 금지할 것이라는 발표 이후, 수 천대의 트럭이 유럽에서 빠져나오고 있음
4월 16일, 폴란드-벨라루스 국경에는 약 80km에 달하는 트럭행렬이 유럽연합의 제재를 피하기 위해 유럽을 떠나는 것이 목격됨
* 필자의 생각: 과연 이 트럭이 유럽내 물류운송에 얼마나 영향을 줄지가 관건

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