전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,245.70 (-653.67p, -1.99%)
S&P500: 3,991.26 (-132.08p, -3.20%)
NASDAQ: 11,623.25 (-521.41p, -4.29%)
러셀2000: 1,762.08 (-77.49p, -4.21%)
달러 인덱스
103.709 (+0.049, +0.05%)
미국 국채시장
2년물: 2.602% (-12.9bp)
5년물: 2.9471% (-13bp)
10년물: 3.0338% (-9.3bp)
30년물: 3.1596% (-6.6bp)
스프레드(10Y-2Y): +43.18bp (+3.61bp)
국제유가
WTI: 103.09 (-6.68, -6.09%)
브렌트유: 105.94 (-6.45, -5.74%)
천연가스: 7.07 (-0.97, -12.09%)
귀금속
금: 1,858.60 (-24.2, -1.29%)
은: 21.82 (-0.547, -2.45%)
곡물
옥수수: 772 (-12.75, -1.62%)
밀: 1092.75 (-15.75, -1.42%)
대두: 1,585.25 (-36.75, -2.27%)
해운
BDI: 2,718.00 (+74, +2.8%)
미국 서부시간 10일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,505.00
S&P500 선물(/ES): 4,043.50
NASDAQ 선물(/NQ): 12,472.25
● 기업단신
펠로톤 (PTON)
예상을 초과한 손실과 저조한 당기매출 전망으로 인해 장전 -25.8% 하락
노바백스 (NVAX)
예상을 하회한 실적으로 장전 -23% 하락
3,100만 회분의 COVID-19 백신 출고하여 2022년동안 20억 회분 전망을 어둡게 함
노바백스 측은 당기 백신매출은 증가할 것으로 예상
브룸 (VRM)
예상보다 손실폭을 줄임과 동시에 매출이 예상치 상회하며 장전 +38% 상승
COO인 토마스 쇼트 (Thomas Shortt)가 현 CEO인 폴 헤네시 (Paul Hennessey)와 이임할 것이며 270개 직책에 대한 인력구조 조정계획 밝힘
바이오헤이븐 파마슈티컬 (BHVN)
화이자는 116억 달러에 BHVN을 인수하기로 합의
BHVN 주주는 주당 $148.50의 현금과 새로 거래예정인 회사 주식 50%를 받게 될 예정
화이자는 장전 -1.4% 하락
아라마크 (ARMK)
유니폼 서비스 부문을 독립회사로 분사예정
별도로 아라마크의 분기실적은 예상에 부합, 매출은 예상치 상회하며 장전 +2.3% 상승
엣지웰 퍼스널 케어 (EPC)
주당 $0.50의 실적으로 예상치를 -$0.06 하회
연간 매출전망은 상향조정하였으나 실적전망은 인플레이션 압력으로 인해 하향조정
노르웨지안 크루즈라인 (NCLH)
예약률이 펜데믹 이전수준으로 회복했다고 발표하며 +1.6% 상승
주당 -$1.82의 손실로 예상치 -$1.53보다 악화
업스타트 (UPST)
예상을 상회한 실적에도 불구하고 -51.2% 하락
현 거시경제 상황이 융자시장에 부정적이라는 분석과 함께 전망을 하향조정했기 때문
AMC (AMC)
예상보다 양호한 실적과 블록버스터급 영화 ‘배트맨 (The Batman)’ 출시 등으로 인해 방문회수당 매출이 펜데믹 이전수준으로 회복했다고 발표하며 장전 +6.8% 상승
트렉스 (TREX)
꾸준한 주택외부 리모델 수요 증가로 인해 예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +3.3% 상승
● NFIB 중소기업 긍정지수
● 장전 상황
미국 지수선물은 3 거래일 동안의 하락 이후 일제히 반등
S&P 500은 월요일 -3.2% 하락하며 4천선 아래로 내려가며 1년내 최저치 기록
나스닥은 -4.3%, 다우지수는 -2% 가량 하락했음
이는 연준의 정책의 인플레이션 통제에 대한 우려가 커지며 10년만기 미국채 수익률이 급등한 데 기인
화요일 바이든 대통령이 인플레이션에 대해 담화발표 예정
10년 만기 미국채 수익률은 다시 하락해서 3% 아래
원유가격은 월요일 -6가량 하락했으나 여전히 배럴당 $100 이상 기록하며 미국내 평균 가솔린 가격은 갤런당 $4.37 기록
비트코인은 다시 $31,000 회복
● 테슬라, 상하이 생산 중단
테슬라는 부품조달 문제로 인해 상하이 공장에서 생산을 중단했다고 로이터가 보도
중국정부의 제로-코비드 정책으로 인한 한 달 이상의 락다운 때문으로 분석
별도로 EU 산업부 장관 티에리 브레튼 (Thierry Breton)은 일론 머스크와 월요일 회동하고 트위터 인수에 관련된 두 건의 안건에 대해 합의
합의안의 상세내용은 공개되지 않았으나 불법 컨텐츠에 대한 적절한 통제가 없는 플랫폼에 과중한 벌금을 부과하는 방안으로 알려짐
● 중국 수출성장률, 2년내 최저
중국정부의 제로-코비드 정책으로 인한 장기 락다운 등으로 공장생산 및 글로벌 공급망에 부정적 영향을 미쳐 결국 중국의 수출 성장률이 2년내 최저치 기록
반대로 국내수요의 약화로 수입의 경우 평년과 비슷
● 대형 테크기업, 글로벌 공급망 타개 노력 중
닌텐도는 화요일 10월에 주식분할 계획 발표
이는 최근 스위치 (Switch) 콘솔 판매 부진을 타개하기 위한 노력의 일환
소니는 글로벌 부품 부족과 물류 문제로 인해 플레이스테이션 5의 판매가 부진하자 15억 달러의 자사주 매입 카드를 꺼냄
● 우크라이나, 항구봉쇄 개선을 위한 국제원조 요청
우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키 (Volodymyr Zelenskyy)는 러시아가 오데사를 비롯한 여러 항구를 봉쇄한 채 포격을 지속하고 있어 글로벌 식량안보에 위협이 된다며 국제사회의 도움을 요청
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