전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 32,845.13 (+315.50p, +0.97%)
S&P500: 4,130.29 (+57.86p, +1.42%)
NASDAQ: 12,390.69 (+228.10p, +1.88%)
러셀2000: 1,885.23 (+12.20p, +0.65%)
달러 인덱스
105.828 (-0.523, -0.49%)
미국 국채시장
2년물: 2.8844% (+2.2bp)
5년물: 2.6760% (-2.2bp)
10년물: 2.6487% (-2.7bp)
30년물: 3.0097% (-1.3bp)
10Y-2Y: -23.57bp (-4.94bp)
국제유가
WTI: 98.62 (+2.20, +2.28%)
브렌트유: 103.97 (+2.15, +2.11%)
귀금속
금: 1,781.80 (+12.60, +0.71%)
은: 20.20 (+0.33, +1.66%)
곡물
옥수수: 620.00 (+1.00, +0.16%)
밀: 807.75 (-9.25, -1.13%)
대두: 1,468.50 (+28.00, +1.94%)
미국 서부시간 01일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 32,827.00
S&P500 선물(/ES): 4,107.50
NASDAQ 선물(/NQ): 12,901.75
● 기업단신
보잉 (BA)
보잉 직원들은 원래 오늘부터 파업예정이었던 새로운 노사 합의에 대한 투표를 수요일 진행할 예정
별도로 CNBC와의 인터뷰에서 연방항공청은 787드림라이언 인도에 대한 개선된 검사 프로토콜을 승인했다고 보도
장전 +5.4% 상승
니오 (NIO)
9월 중 유럽에 첫 해외공장을 오픈한다는 소식과 함께 장전 +3% 상승
헝가리의 생산시설에서 유럽 시장을 겨냥한 제품을 생산할 예정
체크포인트 소프트웨어 (CHKP)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표하였으나 장전 -4.7% 하락
알리바바 (BABA)
NYSE 잔류를 위해 지시에 따를 의향이 있다고 밝히며 장전 +1.6% 상승
퍼킨엘머 (PKI)
7개 주요 부문을 사모기업인 뉴 마운틴 캐피탈 (New Mountain Capital)에 24억 5천만 달러의 현금에 매각한다는 소식과 함께 +1.4% 상승
별도로 2분기 매출과 실적 모두 예상치 상회
밸보라인 (VVV)
글로벌 비즈니스를 사우디 아람코에 26억 5천만 달러의 현금에 매각한다고 발표하며 장전 +2.4% 상승
글로벌 페이먼트 (GPN)
예상을 상회한 실적과 매출을 발표
이와함께 경쟁사인 EVO 페이먼트 (EVOP)를 주당 $34 혹은 40억 달러에 인수한다고 발표하며 장전 +1.6% 상승
EVOP는 +19.6% 상승
엣지웰 퍼스널 케어 (EPC)
바나나 보트 (Banana Boat) 자외선 차단제 스프레이 제품에 발암성 화학물질이 발견되며 리콜을 선언
서던 컴패니 (SO)
CEO 톰 패닝 (Tom Fanning)이 올해 말 은퇴 예정이라고 블룸버그가 보도
하지만 패닝은 CEO 사임 이후에도 회사 중역으로 남아있을 예정
● 이번 주 실적 발표 예정
● PMI
● 장전상황
지난 7월 나스닥은 +12.35% 상승하며 지난 2020년 4월 이후 가장 높은 상승을 보이고 S&P500과 다우지수는 각각 +9.1%, +6.7% 상승하는 등 3대 지수 모두 올해 중 가장 좋은 성적을 기록하였으나 월요일 아침은 하락세
다우지수와 S&P500, 나스닥은 서부시간 6시 현재 각각 -0.5%, -0.69%, -0.55% 하락 중
미국채 장단기 금리차는 -24 bps
● OPEC+ 회담에 앞서 유가 하락
월요일 원유가는 일본과 중국의 저조한 공장가동 데이타와 함께 OPEC+ 회의일정으로 인해 하락
OPEC+는 수요일부터 증산 여부에 대한 회의를 시작예정
WTI 선물은 -1.5% 하락하며 WTI와 브렌트 모두 2020년 10월 이후 처음으로 두 달 연속 하락을 기록
● 미네아폴리스 연준총재, 경기침체 보다 인플레이션에 집중
미네아폴리스 (Minneapolis) 연준 총재 닐 카쉬카리 (Neel Kashkari)는 주일 CBS와의 인터뷰에서 미국 경기에 대한 우려 보다는 인플레이션 데이타에 집중한다고 언급
2분기 미국 GDP가 하락한 것에 대해 여전히 미국경제가 침체에 돌입했느냐의 여부와 무관하게 자신의 스탠스는 인플레이션에 집중하고 있다며 인플레이션과 임금수준이 계속해서 상승할 것이라고 경고
● 우크라이나, 곡물 수출 재개
러시아의 우크라이나 침공 이후, 첫 곡물 수송선이 우크라이나 오데사 (Odessa) 항에서 출발
이에 따라 글로벌 곡물가격 안정화에 도움이 될 것으로 예상
● 애플, 전 람보르기니 임원 영입
애플은 전 람보르기니의 차대 및 차량역학 개발 책임자였던 루이기 타라보렐리 (Luigi Taraborrelli)를 영입
블룸버그에 따르면, 타라보렐리는 람보르기니에서 약 21년 간 근무 후 2022년 5월 퇴사한 것으로 알려짐
타라보렐리는 람보르기니의 유러스 (Urus) SUV, 후라칸 쿠페 (Huracan Coupé), 페르포만테와 아벤타도르 쿠페 (Performante-/Aventador Coupé) 제작은 무론 람보르기니 스테라토 (Lamborghini Sterrato) 같은 한정판 제작에도 참여한 것으로 알려짐
타라보렐리 이외에도 최근 영입한 인재들을 미루어 볼 때, 애플의 전기차 생산을 준비하고 있는 것으로 볼 수 있음
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