? 시장 개요

오늘 월스트리트는 혼조세로 마감했습니다. 나스닥은 Nvidia 급등에 힘입어 사상 최고치를 다시 경신했지만, 다우와 S&P 500은 소비자물가지수(CPI)의 상승과 금리 인하 기대 후퇴로 하락했습니다. 인플레이션 압력이 다시 고개를 들며 연준의 금리 정책에 대한 경계심이 커졌습니다.

주요 지수 현황

• S&P 500: 6,243.76 (-0.40%)
• 다우존스: 44,023.29 (-0.98%)
• 나스닥: 20,677.80 (+0.18%, 사상 최고치)

? 경제 및 시장 요인 요약

• 미국 6월 CPI: 전월 대비 +0.3%로 5개월래 최대폭 상승. 전년 대비 2.7% 상승
• 근원 CPI: 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.9%로 점진적 상승세 유지
• 미국 국채 수익률: 30년물 5.0125%로 6주래 최고치, 금리 인하 기대 약화
• 달러: 엔화 대비 강세 (USD/JPY 148.85, +0.78%)
• 원유: 트럼프의 러시아 제재 유예로 공급 우려 완화 → 유가 하락 (WTI $66.64, -0.51%)
• 금값: CPI 우려 속 하락 ($3,330.41, -0.39%)

? 섹터 및 종목별 이슈

강세 종목

• Nvidia: +4.04%, H20 AI칩 중국 판매 재개 발표
• Super Micro Computer: +7.36%
• First Solar: +6.73%
• AMD: +6.23%

약세 종목

• Wells Fargo: -5.49%, NII 가이던스 하향
• BlackRock: -5.39%, 예상보다 낮은 유입액
• Agilent: -6.10%

? 주요 기업 이슈 및 실적

• JPMorgan: 실적 상회, 트레이딩 수익 +15%, M&A +7%, 순이자수익 가이던스 상향
• Citigroup: 실적 및 자사주 매입 발표로 주가 2008년 이후 최고가
• Wells Fargo: 순이익은 기대치 상회했지만 NII 가이던스 하향으로 급락
• BlackRock: 운용자산 사상 최대(12.5조 달러), 단일 고객 이탈로 장중 부진
• Apple: MP Materials와 희토류 자석 공급 계약 체결, 미국 내 공급망 강화
• Tesla: 인도 시장 진출, Model Y 약 $70,000에 판매 개시
• GM: 40억 달러 투자, 가솔린 트럭 생산 확대
• Johnson & Johnson: Stelara 특허만료 대응 주목

? 결론

6월 CPI 상승으로 연준의 금리 인하 기대가 다소 약화되며 시장은 관망세로 전환되었습니다. 그러나 기술주는 여전히 강세를 유지하며, Nvidia를 중심으로 AI와 반도체 섹터에 대한 기대는 높습니다. 은행 실적은 양호했지만, 금리 환경과의 균형 속에서 변동성 확대가 예상됩니다.

? 시장 예측

? 7월 16일 (1일 후)

예상 시나리오:

• 파월 의장 및 Fed 인사들의 발언이 시장의 정책 기대를 다시 조율할 가능성
• 기술주의 관성적 강세 가능하나 금리 민감주에 주의 필요

SPX 예상 범위: 6,200 ~ 6,260 포인트

→ 제한된 상승 흐름 속 조정 가능성 내포

⏳ 7월 24일 전후 (7일 후)

예상 시나리오:

• 대형 테크 실적 시즌 돌입 → 방향성 결정 요인
• 인플레이션 및 금리 기대 교차 속 혼조장세 지속 가능

SPX 예상 범위: 6,180 ~ 6,280 포인트

→ 박스권 상단 테스트 지속될 가능성