Next Insight–250728

? 시장 개요

오늘 뉴욕증시는 미·EU 무역 합의 발표와 메가캡 실적 기대감이 겹치며 S&P 500과 나스닥이 6거래일 연속 신고가를 기록했습니다. 다우지수는 소폭 하락(-0.14%)했지만, 위험자산 선호가 강화되며 달러 강세, 금리 상승, 금 하락이 동시에 나타났습니다.

트럼프 행정부가 EU 수입품에 부과할 예정이던 30% 관세를 15%로 축소한 프레임워크 합의가 주말에 발표되며 글로벌 무역 불확실성이 완화됐고, 동시에 EU가 7,500억 달러 규모의 미국산 에너지 구매를 약속하면서 LNG·원자재 섹터에 호재로 작용했습니다.

채권시장은 낙폭을 키우며 10년물 수익률이 4.4138%로 상승했고, 달러는 유로(-1.27%)와 파운드(-0.60%) 대비 강세를 보이며 금은 $3,317로 3주 최저치를 기록했습니다. 반면 원유(WTI)는 트럼프 대통령의 러시아 제재 시한 단축 발언과 무역 합의 호재로 +2.99% 상승한 $67.11을 기록했습니다.

이번 주는 연준 FOMC 회의(금리 동결 예상), 메가캡 실적(애플·마이크로소프트·비자 등), 8월 1일 관세 데드라인 등 굵직한 이벤트가 몰려 있어 단기 변동성이 확대될 가능성이 큽니다.

주요 지수 현황

• S&P 500: 6,389.77 (+0.02%) ? 6일 연속 신고가
• 다우존스: 44,837.56 (-0.14%)
• 나스닥: 21,178.58 (+0.33%) ? 신고가

? 경제 및 시장 포인트

• 미·EU 무역 합의: 8월 1일부터 15% 관세 적용, 글로벌 무역 충격 완화 → 달러 강세, 원유·LNG 강세
• 연준 이벤트: FOMC 2일차, 금리 동결(4.25~4.50%) 가능성 높음, 일부 위원(월러·보우먼)은 인하 주장
• 채권시장: 10년물 4.4138%, 금리 상승
• 외환시장: 유로/달러 1.1591(-1.27%), 달러/엔 148.56(+0.61%)
• 원자재: 금 -0.55% $3,317.67 (3주 최저), WTI +2.99% $67.11 (러시아 제재 우려·무역 기대)

? 종목별 흐름

강세 종목

• 다이아몬드백 에너지: +4.09% (원유 상승 수혜)
• 나이키: +3.90% (소비 회복 기대)
• 윌리엄스 소노마: +3.59% (소비재 강세)

약세 종목

• 알버말: -10.74% (리튬 가격 압박)
• 레브비티: -8.32% (중국 진단 수요 둔화)
• 덱커스 아웃도어: -3.84% (차익실현 매도)

? 주요 기업 뉴스

• 미·EU 무역 협상: 15% 관세·에너지 구매 합의, 항공기·제약 등 핵심 산업은 관세 제외.
• 테슬라-삼성: 165억 달러 규모 AI6 칩 공급 계약 체결, 자율주행·로봇·AI 인프라 확장 기대.
• 보잉: 세인트루이스 IAM 노조 계약안 부결, 7일 내 파업 가능성으로 생산 차질 우려.
• Venture Global: CP2 LNG 프로젝트 151억 달러 자금 조달 완료, 2027년까지 70% 수출 능력 확대.
• Figma IPO: 목표 밸류에이션 188억 달러로 상향, AI 노출 확대에 투자자 관심 집중.
• Warner Bros Discovery: 스튜디오와 뉴스·스포츠 사업부 분리, Warner Bros와 Discovery Global로 독립 운영.

? 결론

뉴욕증시는 미·EU 무역 합의로 글로벌 불확실성이 완화되며 S&P 500과 나스닥이 6거래일 연속 신고가를 기록했습니다.
그러나 금리 상승, 달러 강세, 금 하락이 나타나며 위험자산 쏠림 현상이 강화된 상황입니다.

단기적으로는 이번 주 발표되는 FOMC 결과와 메가캡 실적(특히 애플·MS·비자)이 지수 방향성을 결정할 핵심 변수입니다.
중기적으로는 8월 1일 관세 데드라인과 무역 합의 세부 내용 확정이 위험자산·안전자산 간 자금 이동을 가속화할 가능성이 큽니다.

? 시장 전망