Next Insight–250808

? 시장 개요

8월 11일 뉴욕증시는 금리 인하 기대감과 일부 대형 기술주의 강세 속에서 상승 마감했습니다.
S&P 500(+0.78%)과 나스닥(+0.98%)은 모두 사상 최고치를 경신했고, 다우도 +0.47% 상승했습니다.
연준의 9월 금리 인하 가능성이 90% 이상으로 반영되면서 투자심리가 개선됐고,
국채금리는 다음 주 예정된 CPI 발표를 앞두고 상승세를 보였습니다.

에너지·금속 시장은 혼조세를 보였습니다.
WTI 원유는 미·러 간 우크라이나 협상설과 관세 인상 우려로 -0.39% 하락했고,
금은 백악관의 금 수입관세 관련 행정명령 계획으로 변동성을 보였으나 +0.11% 상승했습니다.

주요 지수 현황

? 경제 및 시장 포인트

• 금리 인하 기대감: CME FedWatch, 9월 인하 확률 90% 이상 반영, 연내 최소 2회 인하 전망
• 국채금리 상승: 부진한 입찰에도 CPI 발표 대기 속 장기물 금리 오름세
• 환율: 달러지수 98.26(-0.14%), 유로·엔 약세
• 유가: WTI $64.53(-0.39%), 관세 우려 지속
• 금값: $3,377.59(+0.11%), 정책 불확실성 속 안전자산 수요

? 종목별 흐름

강세 종목

• Albemarle: +7.76% (리튬 수요 기대)
• Monster Beverage: +6.40% (실적 호조)
• Expedia: +4.08% (여행 수요 회복)

약세 종목

• Warner Bros Discovery: -8.01% (실적 부진)
• Akamai: -5.66%
• Datadog: -4.01%

? 주요 기업 뉴스

• Tesla: AI 칩 개발 집중 위해 Dojo팀 해체, 리소스 재배분
• CureVac & GSK: mRNA 특허 분쟁 종료, 美 COVID 백신 매출 로열티 확보
• Fannie Mae & Freddie Mac: 연내 IPO 가능성, 합산 시총 5,000억 달러 예상
• Under Armour: 관세 부담 1억 달러 증가 전망, 분기 매출 감소
• MP Materials: 생산량 급증·손실 축소로 사상 최고가 경신
• Take-Two: 모바일 게임 시장 회복세, 가이던스 상향
• Papa John’s: ‘No-Poach’ 소송 합의금 500만 달러 지급
• Firefly Aerospace: 나스닥 상장 첫날 급등 후 조정
• Best Buy: 인도 기술센터 인력 40% 이상 확대 계획

? 결론

뉴욕증시는 금리 인하 기대감과 기술주 강세로 사상 최고치 랠리를 이어갔습니다.
다만 국채금리 상승과 다음 주 예정된 CPI 발표를 앞둔 경계 심리는 여전합니다.
금·유가 변동성 확대와 관세 정책 불확실성은 향후 변동성 요인으로 작용할 전망입니다.

? 시장 전망