Next Insight–250904

? 시장 개요

9월 4일 뉴욕증시는 노동시장 둔화 신호가 재차 확인되면서 상승 마감했습니다.
S&P 500은 +0.83% 오른 6,502.08, 나스닥은 +0.98% 상승한 21,707.69, 다우는 +0.77% 오른 45,621.29로 거래를 마쳤습니다.

노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상보다 늘었고, 민간고용 증가도 둔화되며 고용시장의 약세가 부각됐습니다. 투자자들은 이를 9월 연준 금리 인하 가능성을 강화하는 재료로 해석했습니다. 국채금리는 하락세를 이어가며 10년물 4.16%, 2년물 3.59%를 기록했습니다.

달러는 고용 둔화에도 불구하고 0.15% 상승하며 달러인덱스 98.29를 기록했고, 금은 사상 최고치 랠리 이후 차익실현 매물로 -0.24% 하락한 $3,550.16에 마감했습니다. 유가는 미국 원유 재고 증가와 OPEC+ 증산 기대 속에서 -1.05% 하락한 $63.30을 기록했습니다.

주요 지수 현황

? 경제 및 시장 포인트

• 고용 둔화 신호: 주간 실업수당 청구 +8,000건(23.7만), 민간 고용 둔화
• 연준 금리 인하 기대 강화: 9월 금리 인하 확률 90% 이상 반영
• 국채 강세: 10년물 4.16%, 2년물 3.59%
• 달러 강보합: 달러인덱스 98.29(+0.15%)
• 원자재: 금 -0.24% $3,550, WTI -1.05% $63.30 (재고 증가 + OPEC+ 증산 기대)

? 종목별 흐름

강세 종목

• Williams-Sonoma: +5.55% (실적 호조)
• Builders FirstSource: +5.29% (주택시장 개선 기대)
• Western Digital: +5.26% (메모리 반도체 수요 증가)

약세 종목

• Centene: -4.59% (실적 부진)
• Elevance Health: -4.38% (보험 마진 압박)
• Gartner: -4.31%

? 주요 기업 뉴스

• BlackRock & Citi: Citi, 800억 달러 자산을 블랙록에 위탁, 자산운용 아웃소싱 확대
• Salesforce: 3분기 매출 전망 하향, AI 투자 회수 지연 → 주가 -4.96%
• GM: EV 수요 둔화로 일부 공장 감산 및 인력 감축 발표
• 중국 빅테크: 알리바바·바이트댄스 등, 美 규제에도 엔비디아 AI칩 구매 의지 지속
• Figma: IPO 후 첫 실적 기대 미달, 락업 해제 부담까지 겹치며 -20.1% 폭락
• American Eagle: 시드니 스위니 광고 효과로 신규 고객 급증, 주가 +37% 폭등

? 결론

뉴욕증시는 노동시장 둔화 신호로 연준 금리 인하 기대가 강화되며 상승세를 보였습니다. 고용 지표 약세가 불확실성을 높였지만, 시장은 이를 “비둘기파적 해석”으로 받아들였습니다.

다만 금과 원유는 차익실현·공급 이슈로 조정받았고, 일부 AI·IPO 테마 종목은 극단적 변동성을 보였습니다. 단기적으로는 비농업 고용보고서(NFP)가 결정적 분수령이 될 전망입니다.

? 시장 전망