전날 미국장 상황
미국 증시
DOW: 33,745.69 (+199.37p, +0.59%)
S&P500: 3,965.34 (+18.78p, +0.48%)
NASDAQ: 11,146.06 (+1.10p, +0.01%)
러셀2000: 1,849.73 (+10.61p, +0.58%)
달러 인덱스
106.930 (+0.236, +0.22%)
미국 국채시장
2년물: 4.5329% (+8.1bp)
5년물: 4.0085% (+7.1bp)
10년물: 3.8288% (+6.3bp)
30년물: 3.9260% (+5.1bp)
10Y-2Y: -70.41bp (-1.78bp)
국제유가
WTI: 80.08 (-1.56, -1.91%)
브렌트유: 87.62 (-2.16, -2.41%)
귀금속
금: 1,769.00 (-8.80, -0.49%)
은: 21.20 (+0.03, +0.15%)
곡물
옥수수: 670.00 (+1.00, +0.15%)
밀: 822.00 (-3.00, -0.36%)
대두: 1,428.25 (+11.25, +0.79%)
미국 서부시간 21일 오전 6시 현재
DOW 선물(/YM): 33,762.00
S&P500 선물(/ES): 3,961.00
NASDAQ 선물(/NQ): 11,653.25
● 기업단신
월트 디즈니 (DIS)
전 회장이자 CEO였던 밥 아이거 (Bob Iger)를 현 CEO 밥 차펙 (Bob Chapek)의 후임으로 재임명한다고 발표하자 장전 +8.8% 상승
카바나 (CVNA)
월스트리트 저널이 1년 내에 현금이 소진될 가능성에 대해 보도하자 장전 -3.9% 하락
카바나는 금요일 1,500명의 직원을 해고 통보
코인베이스 (COIN)
FTX의 파산과 맞물린 암호화폐 시장의 악재로 장전 -6.8% 하락
뱅크오브아메리카는 코인베이스가 또다른 FTX 문제로 될 가능성은 적지만 암호화폐 시장의 역풍을 맞고 있다고 언급
JM 스머커 (SJM)
예상을 상회한 실적을 발표하며 장전 +3.3% 상승
각 제품 브랜드들의 연간 전망도 상향조정
알리바바 (BABA), JD.com (JD), 바이두 (BIDU), 핀듀오듀오 (PDD)
주말 베이징 COVID-19 관련 3명의 사망자 발표후 일제히 하락
지난 5월 이후 첫 통계인 이번 발표에서 중국 전역 COVID-19 신규확진도 증가세
알리바바 (BABA)는 -3.4%, JD.com (JD)는 -5.3%, 바이두 (BIDU)와 핀듀오듀오 (PDD)는 각각 -2.7%와 -208% 하락
이마고 바이오사이언스 (IMGO)
머크 (MRK)의 13억 5천 만 달러 혹은 주당 $36의 인수제안에 합의하며 장전 +105% 상승
윌리엄-소노마 (WSM)
바클레이즈는 WSM의 투자등급을 overweight에서 equal weight로 하향조정하자 장전 -1.9% 하락
몽고DB (MDB)
모건스탠리가 몽고DB의 투자등급을 overweight에서 equal-weight로 하향조정하자 장전 -4.3% 하락
● 이번 주 실적 발표 예정
● 장전상황
추수감사절 주간을 맞아 목요일은 휴장, 그리고 금요일은 동부시간 오후 1시에 일찍 장을 마감할 예정
주식시장은 비록 금요일 투자자들의 소매기업 실적과 연준위원들의 발언으로 인해 지난 주부터 다시 슬럼프에 빠진 것으로 평가
모건스탠리의수석 미국 자산전략가인 마이크 윌슨 (Mike Wilson)을 비롯한 몇몇 분석가들은 시장이 내년 1분기에 바닥에 근접할 것이라 다소 조급한 의견도 발표
미국채 장단기 금리차는 -71bps
● 트럼프 전대통령 트위터 계좌 복원
일론 머스크는 영구삭제되었던 도널드 트럼프 전 대통령의 트위터 계좌를 복원
하지만, 트럼프 전 대통령은 트위터 계정복원 후 사용에 관심표명이 없음
● 추수감사절 및 블랙프라이 데이 매출추세에 관심
주식시장은 단축근무에 들어가는 한 주이지만, 베스트바이, 노드스트롬, 달러트리나 딕스 (Dick’s) 등의 소매기업들의 실적발표가 예상되어 있으며 시장은 이들 기업의 실적발표에서 언급되는 소비 트렌드에 관심이 집중
지난 주 메이시스나 타겟의 실적발표에서 매출둔화가 예상되는 만큼 비슷한 추세로 실적이 발표될 것으로 예상
또한 각 소매기업들이 추수감사절 쇼핑 주간동안 초과재고분의 어느 정도를 소화시킬 수 있는가를 확인해야 할 것
● 원유가격 전망
골드만 삭스는 4분기 원유 가격예상을 하향조정
중국의 COVID-19 재확산과, G-7 국가들의 러시아산 원유에 대한 가격상한제 부과의 불확실성 등에 따른 것으로, 배럴당 $100로 지난 예상치에서 -$10 하락
G-7의 러시아산 원유 가격 상한제 실시를 2주 남긴 현재 자세한 지침은 다음주에 발표될 듯
월요일 오전 WTI는 $80 아래에서 거래 중
● 밥 아이거의 귀환
작년 최고점 기록 이후 올해 -40% 의 주가하락 이후 밥 차펙은 신규직원 채용중단, 비용절감 및 인원 구조조정 방침 발표
일요일 밤, 결국 디즈니는 현 CEO 밥 차펙 (Bob Chapek)을 경질하고 전 CEO인 밥 아이거 (Bob Iger)를 3년 만에 복귀시킴
이는 디즈니 4분기 실적발표 2주만에 나온 결정
● FTX 채무 31억 달러
FTX가 법원에 제출한 서류에 따르면, 50대 채권자들에게 31억 달러의 채무가 있는 것으로 알려짐
이중 2곳의 채권자에게는 2억 달러 이상의 채무가 있다고 신고
● 김정은, 딸 공개
북한의 김정은은 11월 18일 화성-17 ICBM 미사일 발사에 앞서 딸의 손을 잡고 발사장을 방문한 것을로 나타남
김정은은 이미 4세대 차기 지도자로의 우상화 작업의 기반을 다지고 있는 것으로 분석되고 있음
* 필자의 생각: 어우야, 정말 저 집안 유전자는 우성 중에서도 극우성인것 확실함.
전세계 어딜 데려다 놔도 바로 알아볼 것 같음 ㅋㅋㅋㅋ
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