지금은 ‘광물’ 전쟁 중
2025년에는 다시 한 번, 전 세계가 다시 한 번 ‘희토류와 핵심광물 패권’을 두고 말이 많았음.
특히 2025년 후반기에는 시진핑 선생의 ‘희토류 무기화’라는 엄한 똥볼 때문에 본인의 입지도 난처해지고 미국도 겁나 열받고 욕배틀 했었음.
일단은 말 많고 탈 많았던 이번 APEC에서 미-중 지도자끼리 만나서 잘해보자고 일단 진화를 한 건 좋지만, 여전히 이 분야에선 전면전 중인 느낌임.
다들 알다시피, 희토류를 비롯한 핵심광물은 단순히 전기차 배터리나 반도체의 원료 문제가 아니라, 국가 안보, 에너지 전환, 첨단산업이 전부 얽혀 있는 이야기이기 때문임.
미국은 중공을 향해 ‘하려면 해라, 누가 죽나 함 보까’라는 강경책을 내놓긴 했지만, 만약에라도 이게 현실화가 된다면 미국도 상당히 난처한 입장이 되는 건 맞음.
물론, 그렇게 되면 중공 경제는 아마 초토화가 될꺼다.
핵심광물 무기화 하면 뭐하냐…그나마 현 공산당 정부를 버티게 하던 내수가 쑤뤠기가 될테니 말이다.
어쨌거나, 머리 아픈 건 머리 좋은 사람들이 해결하라고 하고, 우리는 우리 나름대로 알아보자.
최근 데이터를 보면,
중공은 전 세계 희토류 매장량 44백만 톤으로 압도적 1위임.
2위 브라질 (21백만 톤), 3위 인도(6.9백만 톤)과 비교해도 넘사벽임.
그래서 ‘희토류 왕국’이라는 표현도 있나보다.
그런데 문제는 단순히 매장량만이 아니라, 정제·가공·수출 구조까지 전 세계 ‘희토류 공급망’을 완전히 중공이 쥐고 있다는 거임.
핵심위기광물 (critical minerals)계의 ‘보이지 않는 손’
희토류 뿐만이 아님.
2024년 기준으로 중공은…
- 갈륨 99%,
- 마그네슘 95%,
- 텅스텐 83%,
- 천연 흑연 79%,
- 인듐·바나듐·희토류 각각 69~70%,
- 알루미늄·안티모니 60%
…같은 핵심위기광물 (critical minerals, 혹은 핵심광물) 채굴/생산의 명가임.
보통 업계에서는 핵심위기금속 (Critical metals)이라는 말을 사용하는데, 얘들은 그냥 “공급 위험과 경제적 중요성이 높은 금속” 정도를 뜻함.
그런데 중공애들이 잡고 있는 세상은 핵심위기광물 (Critical minerals) 임. 이건 희토류는 물론 산업전반에 사용되는 다른 중요한 광물까지 포함하는 더 넓은 개념임.
그냥….’더 심각하다’는 거임.
그러다 보니, 중공의 핵심광물의 전략물자 무기화 가능성이 높아 미국을 비롯한 서방국가들이 강력한 공급망 다변화를 추진 중임.
특히 흥미로운 점은, 미국이 사용하는 희토류의 70%가 중국산이라는 거.
(그 뒤를 말레이시아 13%, 일본 6%, 에스토니아 5%)
즉, 미국은 2020~2023년 동안 사용된 전기차·풍력터빈·반도체를 만드는 데 필요한 핵심 희토류 금속 및 화합물의 70%를 ‘경쟁국’인 중공에서 수입해온 셈.
2024년 미국의 희토류 자급률은 스칸듐·이트륨은 0%, 란타넘(La) 20% 수준으로 처참함.
이건 단순한 무역의존도가 아니라 전략적 약점이라 공급 차질 시 반도체, 국방, 전기차 산업 전반이 영향을 받을 수 있음.
반면에 그동안 중공은 야금야금 전 세계 생산에서 점점 더 큰 비중을 차지하더니, 이젠 ‘희토류 제국’을 넘어 ‘핵심 광물의 글로벌 카르텔’을 형성함.
그래서 이번에 미-중 갈등상황에서 핵심광물 무기화 카드를 던진거임.
그런데 똥볼임.
오히려 미국의 심기를 건드렸을 뿐 아니라, 중공내 정적에게 빌미를 준 걸로 평가됨.
게다가 미국 역시 본격적으로 핵심광물 무역의존도를 낮출 방안을 찾기 시작함.
예를 들어 올해 상반기에 있었던, 우크라이나와의 협상.
우크라이나는 전쟁 이전부터 다양한 광물 자원을 보유한 국가였음.
피트 (2.2%), 브롬 (2.0%), 철광석 (1.7%), 일메나이트 (1.3%) 등의 글로벌 생산량에서 의미있는 비중을 차지함. 그외에 티타늄, 수은, 스칸듐 등의 ‘전략 광물’도 매장되어 있음.
현재 우크라이나의 광물은 전쟁으로 인해 과소평가되고 있지만, 휴전/종전 이후 복구와 함께 유럽 내 핵심 광물 공급국으로 전략적 가치가 커질 가능성이 높음.
그러니 그걸 먼저 침 발라놓은 트럼프형은 대단하기는 함.
이번 APEC 전에 일본에 들려 다카이치 총리와의 회담 후, 일본과 희토류 심해자원 공동개발 협정을 맺은 것도 같은 이유임.
대충 요점만 말해보면…
- 영구자석 중에서 디스프로슘 (dysprosium)이라는 원소가 포함되면 고온작동 영구자석 가능
–> 고성능 발전, 첨단 무기체계에 필수 - 근데 얘가 일본 배타적 경제수역 (EEZ) 안에 엄청 묻혀있음.
- 게다가 일본은 희토류 관련 정제기술과 영구자석 공정에서 막강한 기술력 있음.
- 특히 일본내에 20년치의 희토류 쟁여놓음.
–> 일본이 미국과 나눠쓴다면, 중공의 핵심광물 무기화 방안 몇 년동안 무력화 됨.
–> 그동안 미국과 일본, 서방국가는 대체기술 개발 시간 확보와 동시에 중공경제는 그동안 초토화 될 꺼임.
자세한 내용은 알아서들 찾아보기 바람.
숨은 위협
2023년 기준, 중공은 구리·니켈·알루미늄·리튬·코발트·희토류·망간·천연 흑연 등 대부분의 핵심 광물 가공·정제 분야에서 절대적 1위를 차지함.
이 인포그래픽을 보면서 가장 큰 문제점이 뭐라고 봄?
중공이 대부분을 차지했다는 거?
물론 맞음.
하지만 내 입장에서 정말 큰 문제라고 생각하는 거가 흑연 (graphite)임.
Natural Graphite = 100% China
이건 진짜 심각함.
연필심이 그렇게 중요함?
노노~ 흑연은 단순히 연필심에 들어가는 소재가 아님.
리튬이온 배터리의 ‘음극재 (Anode Material)’ 핵심 원료임.
즉, 전기차·스마트폰·에너지 저장장치 (ESS) 등 모든 배터리 산업의 근간이 됨.
그리고 놀랍게도,
배터리 한 개에 들어가는 흑연 비중은 리튬보다 5배 이상 많음.
그런데 이걸 전부 중공이 쥐고 있다?
배터리 공급망의 목줄 100%를 중공이 쥔 상태”라는 뜻임.
만약 중국이 희토류 수출처럼 흑연 수출을 제한한다면?
미국의 전기차 산업은 한순간에 마비될 수도 있음.
그래서 흑연은 희토류보다 더 위험한 공급 리스크로 평가받으며, 미국은 Graphite One, Novonix, Syrah Resources (미국 내 정제시설 구축 중) 등을 중심으로 자급화 전략을 추진 중임.
결론
2025년 현재, ‘글로벌 광물전쟁’은 단순히 산업재 배분의 문제가 아니라 미국의 기술주 생태계 전체를 흔드는 구조적 리스크임.
중국의 천연 흑연 점유율 100%는 ‘OPEC보다 더 강력한 자원무기’로 평가받을 정도로 치명적임.
미국은 이제 리튬·희토류·흑연 자급화를 위해 본격적인 투자와 인센티브를 풀고 있음.
앞으로 2~3년은 이 소재 관련 종목들이 테슬라보다 더 뜨거운 테마가 될 수도 있다고 봄.
‘AI → 반도체 → 배터리 → 원자재’…
이제 시장은 다시 ‘에너지 전쟁의 원점’으로 돌아올 것 같음.
투자 포인트
그럼, 우리같은 투자자 입장에서 뭘 봐야 함?
지금 이 구조적 리스크는 “리튬과 흑연의 미국 내 자급화”라는 정책 드라이브로 이어지고 있음.
여기 수혜를 받을 것 같은 종목 몇 개를 공유하니 덥썩 물지 말고 공부 먼저하고 결정하기 바람.
Albemarle (ALB)
세계 최대 리튬 생산기업 중 하나.
남미 염호뿐 아니라 미국 내 리튬 정제시설 확장 중.
IRA (인플레이션 감축법) 수혜 직격탄.
**MP Materials (MP)
미국 내 유일한 희토류 생산기업.
캘리포니아 Mountain Pass 광산 보유.
최근에는 자국 내 정제·가공 능력 확충 중.
중국 의존도를 줄이는 전략의 핵심 플레이어.
**Graphite One (GPHOF)
알래스카 기반 천연 흑연 프로젝트 진행 중.
현재 북미 유일의 상업적 규모 흑연 생산 시도 기업.
미국 국방부(DoD) 및 DOE가 직접 지원 중.
Li-Cycle (LICY)
배터리 재활용 스타트업.
사용된 배터리에서 리튬·코발트·흑연을 회수하는 기술력 보유.
‘도시형 광산(urban mining)’ 트렌드에 맞는 장기 플레이어.
하지만 현재 챕터15 파산 (Chapter15 bankruptcy) 진행 중.
현재 글렌코어 (Glencore, GLNCY)가 4천 만 달러에 리튬 배터리 관련자산 일부 인수예정
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